文 / 潮汐君
站在《2023-2025新三年發(fā)展戰(zhàn)略》的歷史起點，上海農(nóng)商銀行（SH601825，證券簡稱為“滬農(nóng)商行”）的規(guī)模和效益又上了一個臺階。
財報顯示，2023年前三季度（報告期），上海農(nóng)商銀行實現(xiàn)營收204.15億元，同比增長4.49%；實現(xiàn)歸母凈利潤104.01億元，同比增長15.82%；截至9月末資產(chǎn)總額為1.37萬億元，較2022年末增長6.79%。
整體來看，在LPR（貸款市場報價利率）持續(xù)下調(diào)，宏觀政策強化金融對實體經(jīng)濟的支持力度、減費讓利的大環(huán)境里，上海農(nóng)商銀行依然保持了穩(wěn)健的上升勢頭。
不過，細(xì)化到各個季度，以及主要關(guān)鍵指標(biāo)，上海農(nóng)商銀行有喜有憂。
整體向好的背面：Q3收入下滑，不良率抬頭
上海農(nóng)商銀行的前身是誕生于1949年的上海農(nóng)信事業(yè)，后于2005年改制成立股份行，也是全國首家在農(nóng)信基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制農(nóng)村商業(yè)銀行，2021年8月登陸A股。目前，該行的注冊資本為96.44億元，營業(yè)網(wǎng)點逾360家，員工總數(shù)超1萬人。
2023年前三季度，上海農(nóng)商銀行營收、利潤雙雙拔高，但相較去年同期，增速均有所放緩。其中，Q3收入約為65.29億元，同比減少2.13%。
究其原因，主要系期內(nèi)上海農(nóng)商銀行利息凈收入157.15億元，同比僅微增1.02%，拖累總營收增長，盡管非利息凈收入中，手續(xù)費及傭金凈收入20.05億元，同比增長14.66%，但占比過小，仍撼動不了基本盤。
進(jìn)一步分析，在“資產(chǎn)荒” 蔓延，消費情緒低迷的處境里，凈息差承壓受窄，以及發(fā)放貸款、吸收存款的能力倦乏，都對上海農(nóng)商銀行的成長力產(chǎn)生負(fù)面影響。
截至今年9月末，上海農(nóng)商銀行貸款和墊款總額為7011.01億元，較2022年末增長4.54%；吸收存款本金9768.71億元，較2022年末增長3.54%。
橫向?qū)Ρ龋貏e是輻射長三角，同樣占據(jù)經(jīng)營區(qū)位優(yōu)勢的江浙滬同行，比如寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行等，上海農(nóng)商銀行的存貸規(guī)模偏小，且長勢較慢。
數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，寧波銀行各項貸款 12167.84 億元，比年初增長16.33%；各項存款15852.54 億元，比年初增長 22.22%。
同期，江蘇銀行各項貸款余額 1.79 萬億元，較上年末增長 11.55%；各項存款余額1.90萬億元，較上年末增長 17.12%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，報告期內(nèi)上海農(nóng)商銀行的不良貸款率有所抬頭。
截至今年9月末，該行的不良貸款率為0.97%，較2022年末的0.94%增加0.03個百分點，同比也增加0.01個百分點。
圖源：上海農(nóng)商銀行財報
同時，貸款撥備覆蓋率為415.48%，較2022年末下降29.48個百分點，較2022年9月末下降23.67個百分點，抵御風(fēng)險的“城墻”變薄了，但有助于釋放利潤。
事實上，上海農(nóng)商銀行頻遭罰款，已暴露出風(fēng)控的薄弱。
2023年上半年，因同業(yè)投資投向合規(guī)性審查不審慎，委托貸款資金違規(guī)用于禁止性領(lǐng)域、逆程序轉(zhuǎn)讓不良貸款、轉(zhuǎn)嫁成本、并表管理不審慎等“19宗罪”，上海農(nóng)商銀行收到一張巨額罰單被責(zé)令改正，并處罰款共計1160萬元。
11月13日，上海農(nóng)商銀行旗下上海崇明滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行因個人貸款資金違規(guī)流入資本市場，貸款五級分類不準(zhǔn)確等5項違法違規(guī)行為被監(jiān)管責(zé)令改正，并處罰款共計230萬元。
值得一提的是，據(jù)8月份上海農(nóng)商銀行披露的公告，顧賢斌辭去首席風(fēng)險官職務(wù)，由朱衛(wèi)接任。
轉(zhuǎn)型變陣，發(fā)力零售
據(jù)潮汐榜了解，上海農(nóng)商銀行在2023年發(fā)布了《上海農(nóng)商銀行2023-2025年發(fā)展戰(zhàn)略》，稱將從“量的積累”轉(zhuǎn)向“質(zhì)的飛躍”，從“體量優(yōu)勢”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量優(yōu)勢”，實現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型和發(fā)展。
零售作為其中的重要抓手，上海農(nóng)商銀行表示將圍繞打造“以財富管理為引擎的零售金融服務(wù)體系”和零售轉(zhuǎn)型九個體系建設(shè)，聚焦客戶、產(chǎn)品、渠道三個重點，全面推進(jìn)業(yè)務(wù)建設(shè)。
而在頂層文件指導(dǎo)下，上海農(nóng)商銀行也同步進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)變動，10月中下旬，其公告將零售條線一級部由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財富管理及私人銀行部、個人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營部，構(gòu)建“客戶一體化經(jīng)營、產(chǎn)品專業(yè)化服務(wù)、資源集約化配置”的大運行體系。
簡單總結(jié)，上海農(nóng)商銀行撤銷了原有的一級部“信用卡部”，新增“財富管理及私人銀行部、個人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營部”為一級部。
探幽索隱，這或許和其信用卡業(yè)務(wù)萎靡有關(guān)。
根據(jù)央行公開的數(shù)據(jù)，截至2023年第二季度末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.86億張，相較2022年同期減少了2100萬張。
具體到上海農(nóng)商銀行身上，于2020年底、2021年底、2022年底，其信用卡貸款余額分別為117.22億元、110.65億元、61.09億元，規(guī)模逐年縮小。今年上半年更繼續(xù)下滑24.86%至45.90億元。
該背景下，上海農(nóng)商銀行在中報時介紹，將信用卡業(yè)務(wù)融入客戶綜合服務(wù)方案中。
換言之，未來，上海農(nóng)商銀行將從零售條線全局出發(fā)，審視信用卡業(yè)務(wù)在對客群的綜合服務(wù)中扮演的角色和發(fā)揮的作用。
一系列舉措落地到成果上，截至今年9月末，上海農(nóng)商銀行的零售金融資產(chǎn)(AUM)余額為7344.96億元，較2022年末增長5.42%；個人貸款余額（不含信用卡）為1901.11億元；個人客戶數(shù)（不含信用卡客戶）為2256.81萬戶，較2022年末增加162.40萬戶。
導(dǎo)向非息業(yè)務(wù)板塊，報告期內(nèi)錄得收入47億元，同比增長18.1%，遠(yuǎn)高于整體營收增速，收入占比約23%，比2022年提升約4個百分點。以招商銀行、興業(yè)銀行等巨頭為鏡子，該板塊仍有較大提升空間。
但也意味著，新的形勢下，上海農(nóng)商銀行零售肩上的增長任務(wù)越來越重，且越來越緊迫。
潮汐榜聲明：文章內(nèi)容僅供參考，文章中的信息或所表述的意見不構(gòu)成任何投資建議，潮汐榜不對因使用本文章所采取的任何行動承擔(dān)任何責(zé)任。
