作者 | 劉景豐

到2月20日，特朗普正好就任總統(tǒng)滿1個月。

這一個月，特朗普一上來就馬不停蹄宣布了四次關(guān)稅動作，讓全球各國對這個老頭側(cè)目而視。

特朗普的關(guān)稅政策，不僅針對中國、加拿大、墨西哥等貿(mào)易大國，還無差別打向歐盟、日韓甚至印度等過去的盟友。可謂是用關(guān)稅對抗全世界。

盡管，有的關(guān)稅尚未進入實質(zhì)的執(zhí)行階段，但這些舉動已經(jīng)引來許多盟友伙伴的反制。不僅加拿大、墨西哥等與之鄰國的貿(mào)易大國對這位老朋友怨言四起，歐洲許多國家也在通過反制和談判降低關(guān)稅沖擊。

即使在國內(nèi)，在總統(tǒng)任期的第一個月里，特朗普頻出政令也引發(fā)巨大爭議，示威、游行、騷亂，美國社會面臨著前所未有的撕裂。

對于出海人來說，在越發(fā)不確定性的周期里，人們首先感受到了關(guān)稅的隨意性。

1月20日，在完成就職典禮后，特朗普在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時，就再次拋出了他此前在社交媒體發(fā)表的想法——考慮于2月1日對加拿大和墨西哥進口商品征收25%的關(guān)稅。

• 基礎(chǔ)關(guān)稅

果然，到了2月1日，特朗普簽署行政令，以非法移民和芬太尼問題為由，對中國、加拿大、墨西哥三國發(fā)動了第一輪關(guān)稅戰(zhàn)。

政策具體內(nèi)容：對進口自中國的商品在現(xiàn)有關(guān)稅基礎(chǔ)上加征10%的關(guān)稅，并取消了800美元的關(guān)稅豁免政策（該行政命令于2月7日暫停）；對來自加拿大和墨西哥的進口產(chǎn)品征收25%的額外關(guān)稅，并對來自加拿大的能源資源征收10%關(guān)稅。關(guān)稅暫定2月4日生效。

隨后，涉及的三個國家相繼做出表態(tài)和反制。中國向世貿(mào)組織提起訴訟，并采取相應(yīng)反制措施，自2月10日起，對原產(chǎn)于美國的部分進口商品加征10%或15%的關(guān)稅；而加拿大則宣布，將對進口自美國的價值1550億加元(約合1066億美元)的商品征收25%的關(guān)稅；墨西哥總統(tǒng)辛鮑姆則回應(yīng)稱，墨西哥被迫以同樣的方式回應(yīng)美國對墨商品加征關(guān)稅的決定。

或許是磋商初顯成效，特朗普于2月3日簽署行政令，宣布將暫停對墨西哥、加拿大兩國商品加征關(guān)稅，將其實施時間推遲到2025年3月4日，但對中國的加征關(guān)稅則按期實行。

隨即，關(guān)稅成為跨境和出海領(lǐng)域最受關(guān)注的變動。

就在人們還沒緩過來第一輪關(guān)稅的余波時，第二波關(guān)稅又來了。

• 鋼鐵和鋁關(guān)稅

2月10日特朗普宣布，將對所有進口到美國的鋼鐵和鋁征收25%的關(guān)稅。

政策內(nèi)容：對所有進口到美國的鋼鐵和鋁產(chǎn)品統(tǒng)一征收25%的關(guān)稅，并取消此前對部分貿(mào)易伙伴（如加拿大、墨西哥、歐盟、英國等）的免稅配額和豁免政策。

根據(jù)外媒的報道，這項新關(guān)稅將在現(xiàn)有金屬關(guān)稅基礎(chǔ)上進行疊加，是特朗普貿(mào)易政策改革的又一次“重大升級”。要知道，在特朗普上一任期內(nèi)，也曾對鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對鋁征收10%的關(guān)稅，但后來給予了加拿大、墨西哥和巴西等幾個貿(mào)易伙伴免稅配額。美國前總統(tǒng)拜登在此基礎(chǔ)上將這些配額擴大至英國、日本和歐盟。

而這一次，關(guān)稅所指向的國家，是所有鋼鐵和鋁出口國，包括加拿大、巴西、墨西哥、韓國、越南等美國鋼鐵和鋁的主要供應(yīng)國。而其中，加拿大是美國鋼鐵進口的最大來源國，其鋼鐵和鋁供應(yīng)美國的國防、造船和汽車等關(guān)鍵行業(yè)。

因此，這項政策在傷敵一千的同時，也會自損八百——將導致本土產(chǎn)業(yè)成本的上升，甚至可能危及美國本土工業(yè)的競爭力。

• 對等關(guān)稅

2月13日，特朗普又簽署一項備忘錄，要求相關(guān)部門確定與每個貿(mào)易伙伴的“對等關(guān)稅”。

該政策內(nèi)容是：要求對所有貿(mào)易伙伴的進口商品，征收與美國出口商品所面臨的同等關(guān)稅稅率。例如，若某國對美國商品征收10%關(guān)稅，美國也將對該國商品征收10%關(guān)稅。

這一政令針對的國家分兩類。優(yōu)先針對的是印度（因其平均關(guān)稅稅率高達12%）、歐盟（貿(mào)易逆差大）、泰國和越南（關(guān)稅差異顯著）；其次是日本、馬來西亞等。2024年美國前15大貿(mào)易伙伴實施的最惠國關(guān)稅稅率（2022年）大都高于美國，其中印度、韓國、巴西、越南、墨西哥等地的關(guān)稅稅率偏高。

據(jù)了解，相關(guān)評估計劃在4月初完成，隨后可能立即生效。

• 25%汽車關(guān)稅

2月18日，特朗普在一場新聞發(fā)布會上稱，計劃對汽車、半導體和藥品進口征收約25%的關(guān)稅。他還暗示，汽車關(guān)稅可能在4月2日宣布，而半導體和藥品關(guān)稅最終可能超過25%。不過，目前針對這幾類商品關(guān)稅的具體措施尚未公布。

這一項措施影響的，是墨西哥、加拿大、日本、德國和韓國等貿(mào)易伙伴。具體看，在美國進口汽車中，約有一半來自墨西哥和加拿大，另一半來自其他主要汽車生產(chǎn)國，如日本、韓國、德國等。若將汽車、半導體和藥品三個產(chǎn)品類別加總，韓國和日本對美國的出口依賴度最高，分別為7.8%和7.4%。

無論是加拿大、墨西哥，還是日本、韓國、歐盟等，這些都是美國的主要盟友。也因此，特朗普的關(guān)稅，可謂無差別攻擊。

當下，幾乎全世界都活在特朗普的“威脅”中。

從家門口的加拿大、墨西哥，到亞太的日韓，乃至親兄弟歐盟。

特朗普此次上任后的第一個關(guān)稅大棒打在加拿大和墨西哥身上后，他們的態(tài)度也在不斷變化。

加拿大是美國最大的鋼鋁供應(yīng)國。針對貿(mào)易伙伴無端地加關(guān)稅，正在讓美方背上“背叛盟友”的惡名。加拿大總理特魯多曾稱，美方措施“不可接受”，并計劃取消對美石油出口補貼，并實施“等額報復”。

墨西哥政府相對溫和，并準備了相關(guān)的應(yīng)對方案，包括在世貿(mào)組織起訴或限制美國商品進口。但目前看，這已經(jīng)對企業(yè)出海墨西哥、到墨西哥投資產(chǎn)生了重要影響，部分車企因美墨關(guān)稅威脅，已經(jīng)暫停在墨西哥的擴產(chǎn)計劃，轉(zhuǎn)而聚焦南美市場。

對等關(guān)稅、鋼鐵和鋁關(guān)稅影響了歐盟國家商品對美國的出口。關(guān)稅消息出來后，有觀點認為，歐盟委員會正在考慮動用歐盟《反脅迫工具法案》（ACI），對美國硅谷采取報復性措施，包括提高關(guān)稅、限制知識產(chǎn)權(quán)（如軟件下載和流媒體服務(wù)）、撤銷商業(yè)權(quán)等。一位官員表示，“所有選項都在考慮之中”，ACI是在不違反國際法的情況下可用的最強硬回應(yīng)。

此外，德國、法國等也接連表態(tài)。法國外交部長巴羅近日表示，歐盟將采取與美國總統(tǒng)特朗普首個任期內(nèi)相似的應(yīng)對措施，“毫不猶豫”捍衛(wèi)自身利益。

在歐盟之外，另一組受關(guān)稅影響的國家是日本和韓國。日本對美汽車出口占其總出口的28.3%，而韓國對美汽車出口占比近50%，關(guān)稅若實施將直接導致企業(yè)利潤大幅縮水。這倒逼著車企被迫縮減對美出口，或加速在美國的本土化生產(chǎn)。

東南亞是美國重要的貿(mào)易市場之一。上述關(guān)稅，將直接影響東南亞的電子產(chǎn)品貿(mào)易。其中，越南是美國在東南亞最重要的電子產(chǎn)品供應(yīng)基地，其面臨的挑戰(zhàn)尤為突出。越南美國商會的最新調(diào)查顯示，如果美國對越南加征關(guān)稅，超過70%的受訪美國制造企業(yè)表示將被迫調(diào)整在越業(yè)務(wù)，其中近半數(shù)考慮裁員。而馬來西亞是全球半導體封裝測試的重要基地，馬來西亞的電子電氣產(chǎn)品進出口占其對美貿(mào)易額的60%。業(yè)內(nèi)人士認為，如果美國對半導體征收25%的關(guān)稅，會直接削弱馬來西亞電子制造業(yè)的國際競爭力，還可能導致全球電子產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)調(diào)整。

作為東盟輪值主席國，馬來西亞正推動召開東盟-美國特別峰會，就關(guān)稅問題進行集體對話。印尼也不得不加強與主要貿(mào)易伙伴的對話，尋求貿(mào)易關(guān)系的多元化發(fā)展，以降低可能的沖擊。

不過，目前這些關(guān)稅仍處在計劃實施階段，短期內(nèi)立即全面執(zhí)行的確定性仍有待觀察，而即使特朗普很快宣布“對等關(guān)稅”地區(qū)名單，即刻執(zhí)行的概率仍然不高。

但長期來看，關(guān)稅加劇了盟友間的信任危機，全球貿(mào)易體系面臨新的重構(gòu)。

美國關(guān)稅對中國企業(yè)、商品的出海影響不可謂不激烈。

比如，特朗普曾短時間內(nèi)取消800美元以下小額包裹的關(guān)稅豁免。在此之前，中國每年約有13.6億件商品通過該通道免稅進入美國市場。而一旦收稅，不僅意味著商品價格將有一定幅度的上漲，而且清關(guān)和運輸?shù)臅r間也將大大延長。

飛書深諾的調(diào)研顯示，在美國對化商品征收10%的關(guān)稅后，超80%的跨境電商賣家正在重新評估其價格體系，并預(yù)計上調(diào)幅度為10%-30%。

尤其是價格敏感型商品的利潤空間，將被快速擠壓，毛利率會出現(xiàn)50%甚至更高的下滑。

政策的波動讓零售業(yè)受到影響。有消息稱，自2月5日起的五天內(nèi)，中國多家跨境電商平臺在美國的銷售額均出現(xiàn)了一定幅度的下降，Temu在此期間的銷售額下降了32%。

但也不盡然如此。今年一開年，在美國先是下架后又恢復的TikTok Shop，據(jù)稱已經(jīng)定下了今年在美國的增長目標——400%。可見，美國電商市場仍有巨大增長潛力。

這意味著，對出海企業(yè)而言，策略和方法將更為重要。

不過，為了降低關(guān)稅對跨境商品銷售帶來的影響，今年一開年，各企業(yè)都在加快海外倉建設(shè)。并且1月底，國家也相繼發(fā)布政策，對以海外倉方式出口的貨物實行“離境即退稅”政策。這意味著，即使貨物尚未銷售，商家也可以在貨物報關(guān)離境后預(yù)先申報辦理退稅，后續(xù)再根據(jù)貨物實際銷售情況進行稅款核算。

出海市場的選擇變得至關(guān)重要。過去，歐美是中國企業(yè)在出海時首先想到的“完美”市場——規(guī)則明確，消費力強。但現(xiàn)在看，盡管這些市場仍然消費力強，但面臨的規(guī)則和風險則要大得多。反而在一些新興市場這兩年則越來越受關(guān)注，比如日韓、東南亞、中東、中亞、南美等，因其市場規(guī)模和增長潛力，成為許多中國企業(yè)出海的首選。

就在日前，據(jù)環(huán)球網(wǎng)報道，中國貿(mào)促會組織309多家中企前往哈薩克斯坦，簽署了涵蓋礦產(chǎn)、石油、機械制造等多領(lǐng)域的一系列重要合作協(xié)議。

回顧8年前，當特朗普上任后也是通過退群、用貿(mào)易摩擦維護自己的利益。其影響就是，2016年中國對美直接投資額栽465億美元的峰值，兩年后便下滑到54億美元，降幅達88%。

這也讓我們認識到，盡管出海面臨的不確定性從來不會減少，但在市場、行業(yè)、政策等不確定性中，政府政策的多變，給企業(yè)出海帶來的影響是最嚴重的。