投融事件67起，數(shù)量觸底反彈，環(huán)比增長(zhǎng)42.6% | 7月消費(fèi)行業(yè)投融資觀察

原創(chuàng)?張丹華?藍(lán)鯊消費(fèi)?2023-07-31 18:34?發(fā)表于北京

藍(lán)鯊導(dǎo)讀：投融資量升價(jià)降，加速整合

特邀作者 |?張丹華

? 編? ? 輯? | 盧旭成

核心要點(diǎn)：

1.投融資事件67起，環(huán)比增長(zhǎng)42.6%，披露的投融資金額約15.07億人民幣。

2.吃喝相關(guān)投融資占主導(dǎo)，相比6月，投融資數(shù)量翻倍。

3.得供應(yīng)鏈者得天下，12家服務(wù)商獲融資，聚焦于數(shù)智化和上下游整合。

4.跨境出海領(lǐng)域，服務(wù)商、小家電等家居用品最受青睞，各有5家企業(yè)獲融資。

5.寵物賽道加速洗牌，3家公司被并購(gòu)；乖寶寵物啟動(dòng)招股，即將登陸深交所。

6.地域上，包括江浙滬皖在內(nèi)的長(zhǎng)三角最吸金，投融資數(shù)量占比達(dá)41.8%。

7.5家企業(yè)正式上市，3家企業(yè)將于8月上市，24家企業(yè)IPO有新進(jìn)展。

8.港股方面，2家企業(yè)上市；A股市場(chǎng)，聚集大批產(chǎn)業(yè)鏈上游原料及代工企業(yè)。

01

投融資數(shù)量67起，披露的融資金額約15.07億
來(lái)源：天眼查、企查查、東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)等公開信息，藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

2023年7月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%，其中，餐飲收入24329億元，同比增長(zhǎng)21.4%，商品零售收入203259億元，同比增長(zhǎng)6.8%。

數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇，與此對(duì)應(yīng)，新消費(fèi)行業(yè)投融資數(shù)量觸底反彈。據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年7月1日至7月31日，新消費(fèi)領(lǐng)域共公布了67起投融資事件，環(huán)比增長(zhǎng)42.6%，同比增長(zhǎng)21.8%。

來(lái)源：天眼查、企查查、東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)等公開信息，藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，7月新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)投融資有以下四個(gè)特點(diǎn)：一是吃喝相關(guān)投融資數(shù)量最多，相比6月，投融資數(shù)量翻倍。6月，食品飲料和餐飲領(lǐng)域的投融資數(shù)量分別為6起和7起，而本月，則分別有15起和13起。表3:2023年7月獲得投融資的食品飲料項(xiàng)目來(lái)源：天眼查、企查查、東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)等公開信息，藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

食品飲料領(lǐng)域，功能性食飲品、農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷商更受關(guān)注。其中，益生菌研產(chǎn)商“佰奧達(dá)”、特醫(yī)食品產(chǎn)銷商“甦力康”獲得億元級(jí)別投融資，健康食品零售商“巨星傳奇”正式登陸港交所。此外，食品飲料相關(guān)的包材商在資本市場(chǎng)也較為活躍，除了食品級(jí)PCR再生材料生產(chǎn)企業(yè)“塞維爾新材料”在本月獲得A輪融資；還有4家相關(guān)企業(yè)在北交所和新三板排隊(duì)上市，且在本月上市進(jìn)程更近一步。

表4:2023年7月獲得投融資的餐飲項(xiàng)目

來(lái)源：天眼查、企查查、東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)等公開信息，藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖

餐飲領(lǐng)域的投融資，集中于新式茶飲、連鎖快餐和小吃這三個(gè)細(xì)分賽道，分別有3起、3起和2起投融資，其中，“黑蟻資本”押注連鎖餐飲品牌“袁記食品”，“夸父炸串”則受到“絕了基金”和“愉悅資本”的青睞。特別值得關(guān)注的是，“茉蕓酸奶”所屬公司“佳喻滬曉餐飲”和美食機(jī)器人品牌“不停科技”均獲得億元級(jí)別（換算為人民幣）融資，前者投資方為“橡樹基金”，后者則由“光遠(yuǎn)資本”領(lǐng)投。

表5：2023年7月獲得融資的服務(wù)商

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二是新消費(fèi)賽道上下游有12家服務(wù)商獲得融資。消費(fèi)賽道投融資回歸理性之后，得供應(yīng)鏈者得天下，針對(duì)服務(wù)商的投融資聚焦于消費(fèi)產(chǎn)業(yè)數(shù)智化和供應(yīng)鏈。

表6：2023年7月獲得融資的跨境出海項(xiàng)目

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三是跨境出海領(lǐng)域，服務(wù)商、小家電等家居用品等受青睞。從一級(jí)市場(chǎng)投融資來(lái)看，7月份有5家跨境出海的服務(wù)商獲得融資；綜合一級(jí)市場(chǎng)和IPO排隊(duì)情況來(lái)看，小家電等家居用品都在積極謀求上市，除了正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板的“賽維時(shí)代”，個(gè)護(hù)小家電出海品牌“TYMO”進(jìn)行了A輪融資，在北交所、新三板、深交所創(chuàng)業(yè)板還有5家家居用品出海品牌加速上市或即將上市。

表7：2023年7月獲得融資的寵物相關(guān)項(xiàng)目

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四是寵物賽道加速洗牌。7月，寵物醫(yī)療賽道的“貓研所”和“么么寵”，寵物食品品牌“有魚有品”先后被并購(gòu)；并有寵物創(chuàng)新藥研發(fā)商“朗博特”和寵物智能硬件研發(fā)商“霍曼科技”獲得億元級(jí)融資；寵物食品代工企業(yè)“乖寶寵物”歷經(jīng)波折終于啟動(dòng)招股，即將登陸深交所。

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從融資輪次看，戰(zhàn)略投融資和早期投融資占主導(dǎo)。其中，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投融資占比近半，比例高達(dá)44.8%；B輪之前的投融資數(shù)量，合計(jì)占比37.3%。同時(shí)，本月共有5個(gè)項(xiàng)目正式登陸二級(jí)市場(chǎng)，出口跨境電商品牌“賽維時(shí)代”和電腦外設(shè)硬件研發(fā)商“智迪科技”在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，線上健身平臺(tái)“Keep”和健康食品零售商“巨星傳奇”登陸港交所，功能性生物蛋白產(chǎn)品研發(fā)商“錦波生物”在北交所上市。

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融資金額上，據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)估算，不考慮公開上市的話，6月份新消費(fèi)領(lǐng)域公開融資金額的33起融資事件中，融資金額約為15.07億人民幣。相比5月份的21.96億元，有明顯縮減，主要是因?yàn)?月有3起高達(dá)數(shù)億人民幣的巨額融資。

表10：2023年7月獲得億元級(jí)融資的新消費(fèi)項(xiàng)目

來(lái)源：天眼查、企查查、東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)等公開信息，藍(lán)鯊消費(fèi)整理并制圖，不含IPO輪次的項(xiàng)目

公開融資金額的投融資項(xiàng)目仍以千萬(wàn)級(jí)為主，占比達(dá)28%，其次則是百萬(wàn)級(jí)別的，占比約16%，億元級(jí)（含近億元，不含IPO輪次的項(xiàng)目）投融資事件8起，比6月多3起。服務(wù)商、功能性食飲、寵物和餐飲各有2起億元級(jí)投融資事件。

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地域上，分城市來(lái)看，北京、上海、深圳這3個(gè)城市的投融資事件最多，分別有9個(gè)、8個(gè)和8個(gè)項(xiàng)目獲得投資。相比6月，北京的投融資數(shù)量明顯減少；上海、深圳、杭州、合肥、南京、無(wú)錫等城市的投融資數(shù)量均有所增加。分省級(jí)行政單位來(lái)看，廣東、北京、江蘇、上海、浙江這5個(gè)地區(qū)的投融資最多，分別有15起、9起、9起、8起和6起新新消費(fèi)相關(guān)投資，合計(jì)占比超70.1%。分城市帶來(lái)看，包括江浙滬皖在內(nèi)的長(zhǎng)三角成為最吸金地區(qū)，投融資事件28起，占比達(dá)41.8%；其次則是廣東為主的珠三角地區(qū)，新消費(fèi)投融資事件15起。

02

32起IPO相關(guān)事件，謀上市企業(yè)集中于產(chǎn)業(yè)鏈上游
表12：2023年7月新消費(fèi)領(lǐng)域IPO相關(guān)事件
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7月，新消費(fèi)企業(yè)上市熱情不減，據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì)，新消費(fèi)領(lǐng)域共有32起IPO相關(guān)事件。其中，5家企業(yè)上市，“敷爾佳”、“乖寶寵物”和“鴻智智能科技”將于8月上市，另有24家排隊(duì)上市的企業(yè)IPO有新進(jìn)展。

港股方面。三度闖關(guān)的“Keep”終于上市，從招股書來(lái)看，Keep的業(yè)務(wù)涵蓋內(nèi)容、硬件及線下健身中心等，覆蓋用戶完整的健身生命周期，作為國(guó)內(nèi)“運(yùn)動(dòng)科技第一股”，Keep的上市，對(duì)于業(yè)內(nèi)平臺(tái)型公司和垂直賽道品牌均有標(biāo)桿性的意義，不過(guò)，由于各大短視頻平臺(tái)健身內(nèi)容百花齊放、居家健身紅利消失等因素，Keep的用戶流失和盈利難困境并不會(huì)隨著上市而消除，依然是行業(yè)難題。

A股方面。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的原料及代工廠們更為活躍，據(jù)藍(lán)鯊消費(fèi)不完全統(tǒng)計(jì)，有不少于11個(gè)上游原料及代工企業(yè)在A股的IPO有新進(jìn)展。

這些工廠包括，以小家電為主的家居百貨生產(chǎn)和出口商，如“山東泰能智能家居”、“廣東鴻智智能科技”；也有化妝品原料及代工廠，如多肽化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)“浙江湃肽生物”、功能性生物蛋白產(chǎn)品研發(fā)商“山西錦波生物”、化妝品代工企業(yè)“廣東芭薇生物”；還有智能電子產(chǎn)品代工企業(yè)，如“上海龍旗科技”；亦有寵物食品代工企業(yè)，如“乖寶寵物”；以及農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷商，如玉米深加工產(chǎn)銷商“山東福洋生物”等。

上游代工廠得以上市，得益于資本市場(chǎng)越來(lái)越看重盈利與確定性。對(duì)于產(chǎn)業(yè)而言，資本加碼疊加渠道變革，將推動(dòng)越來(lái)越多的工廠直面消費(fèi)者，縮短產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)而提升產(chǎn)業(yè)效率。? ? ?

*本文為藍(lán)鯊消費(fèi)原創(chuàng)，作者張丹華。歡迎添加藍(lán)鯊消費(fèi)首席交流官（WX:L15811243757)，關(guān)注公眾號(hào)：藍(lán)鯊消費(fèi)（ID：lanshaxiaofei)，深度研究消費(fèi)產(chǎn)業(yè)，記錄和陪伴新品牌成長(zhǎng)，歡迎加入藍(lán)鯊交流群。*部分圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，聯(lián)系刪除。

藍(lán)鯊消費(fèi)用心出品：

一、行業(yè)深度觀察（部分）

1、一個(gè)縣城的消費(fèi)生態(tài)

2、重磅|《2022預(yù)制菜年度消費(fèi)報(bào)告》發(fā)布，由內(nèi)而生，需求旺盛

3、被資本熱捧后，店租、人工翻倍，新式拉面品牌開始過(guò)苦日子

4、豬腳飯、雞爪、中式快餐……長(zhǎng)沙之后，IDG、源碼等投資機(jī)構(gòu)掃貨福建餐飲品牌

5、李佳琦被整改，羅永浩退場(chǎng)，頭部帶貨主播“隕落”簡(jiǎn)史

6、快餐、茶飲、鹵味、小吃、咖啡，萬(wàn)店時(shí)代餐飲品牌怎么打？

二、IPO解讀?（部分）

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三、投資人專訪（部分）

加華資本宋向前?|??弘章資本翁怡諾? |??B資本王岑?|?黑蟻資本何愚?|?五岳資本錢坤

四、明星消費(fèi)品牌專訪（部分）

大希地?|?王小鹵?|?每日黑巧?|?自嗨鍋?|?夸父炸串?|?錢大媽?|?鍋圈食匯?|?白小T?|?花點(diǎn)時(shí)間?|?參半?|飛樂(lè)思?|?BA飾物局?|?西鴿酒莊?|?觀云白酒?|?奧蘭中國(guó)?|?川娃子?|?軒媽?|?佐大獅?|?珍味小梅園?|?信良記?|?口味全?|?加點(diǎn)滋味?|?煲仔皇?|?舞爪?|?水軍鍋巴|?愛(ài)氏熱狗?|?毛大慶包子鋪?|??植得期待?| ffit8 |?咚吃?|? pidan彼誕?|?大于等于九?|?谷小酒?|?開山白酒?|?通用凈水?|?食驗(yàn)室?|??Nelo?|?黑奧秘?|?家里泉

五、新消費(fèi)投融資月報(bào)（部分）

2021年7月?|?2021年8月?|?2021年9月?|?2021年10月?|?2021年11月?|?2021年12月?|?2022年1月?|?2022年2月?|?2022年3月?|?2022年4月?|?2022年1—6月半年報(bào)?|?2022年7月?|?2022年8月?|?2022年9月?|?2022年10月?|?2022年11月?|?2022年12月?|?2023年1月?|?2023年2月

六、新消費(fèi)私董會(huì)（部分）

1、萬(wàn)字長(zhǎng)文：成功的創(chuàng)業(yè)公司，一定踩中了需求拐點(diǎn)

2、萬(wàn)字復(fù)盤：年增長(zhǎng)超10倍，王小鹵如何靠定位理論成虎皮鳳爪第一品牌？

3、王岑：沒(méi)有留存和復(fù)購(gòu)，新品牌就沒(méi)有拐點(diǎn)

4、大希地王凌波：消費(fèi)品公司對(duì)抗內(nèi)卷的正確方式，是圍繞價(jià)值鏈長(zhǎng)期沉淀

5、樂(lè)刻韓偉：供應(yīng)鏈能力是衡量商業(yè)能力最核心的指標(biāo)

七、標(biāo)桿企業(yè)游學(xué) / 行業(yè)沙龍 （部分）

1、積蓄品牌勢(shì)能，助力企業(yè)增長(zhǎng) | 華為云聯(lián)創(chuàng)營(yíng)新消費(fèi)CEO卓越班圓滿結(jié)業(yè)

2、聚焦消費(fèi)企業(yè)新價(jià)值，構(gòu)建韌性增長(zhǎng)持久競(jìng)爭(zhēng)力丨華為云聯(lián)創(chuàng)營(yíng)走進(jìn)元?dú)馍只顒?dòng)圓滿結(jié)束

3、走進(jìn)舌尖科技：預(yù)制菜C端市場(chǎng)尚未到爆發(fā)期

4、長(zhǎng)沙“網(wǎng)紅品牌”向何處去？

5、餐飲創(chuàng)業(yè)的那些神坑

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7、后冬奧時(shí)代，如何掘金萬(wàn)億冰雪市場(chǎng)？

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1、峰瑞資本李豐：今年和明年，消費(fèi)品的線下競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常殘酷

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3、追覓科技中國(guó)區(qū)總經(jīng)理王輝：新消費(fèi)品牌獨(dú)角獸如何煉成？

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