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06/09
2025

有價值的財經(jīng)大數(shù)據(jù)平臺

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韋爾股份2024年營收257.31億元再創(chuàng)新高 研發(fā)持續(xù)加碼驅(qū)動新品層出不窮

2024年,全球半導體行業(yè)復蘇態(tài)勢顯著,在AI助推下,消費電子需求回暖、汽車智能化加速,行業(yè)整體有望持續(xù)步入上行周期。該背景下,作為全球前十大無晶圓廠半導體公司,韋爾股份(603501.SH)緊抓市場機遇,產(chǎn)品不斷推陳出新,在高端智能手機市場產(chǎn)品持續(xù)導入、汽車智能化滲透加速等因素驅(qū)動下,公司交出年度亮眼成績單,可持續(xù)發(fā)展動能愈發(fā)充沛。

據(jù)韋爾股份近日發(fā)布的2024年財報,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收257.31億元,同比增長22.41%,歸母凈利潤33.23億元,同比增長498.11%,扣非歸母凈利潤30.57億元,同比增長超21倍,同時加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率增加11.85個百分點至14.83%,營收創(chuàng)歷史新高的同時,盈利能力也呈現(xiàn)大幅提升之勢。同時公司注重股東回報,在此前已實施2024年中期分紅基礎(chǔ)上,2024年度擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.2元(含稅)。


圖像傳感器業(yè)務(wù)增勢強勁

三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展

韋爾股份是全球知名的提供先進數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計公司,其半導體設(shè)計業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成。年報顯示,其中公司圖像傳感器解決方案業(yè)務(wù)收入191.90億元,同比增長23.52%,占主營業(yè)務(wù)收入比達74.76%,是驅(qū)動業(yè)績強勁增長的關(guān)鍵驅(qū)動力,而這主要得益于公司在智能手機及汽車市場的卓著表現(xiàn)。

2024年,全球智能手機市場復蘇,出貨量不斷攀升。韋爾股份乘勢而上,積極推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化,鞏固高端智能手機CIS市場競爭力。報告期內(nèi),公司1.2um5000萬像素的高端圖像傳感器OV50H,憑借突出性能被廣泛應(yīng)用于國內(nèi)主流高端智能手機后置主攝方案,高端市場份額持續(xù)形成突破。報告期內(nèi)公司圖像傳感器業(yè)務(wù)來源于智能手機市場收入約98.02億元,同比增長26.01%。

與此同時,伴隨車內(nèi)監(jiān)控攝像頭不斷增加及ADAS系統(tǒng)的快速滲透與普及,車載攝像頭需求正水漲船高。基于車載CIS產(chǎn)品的卓著性能,公司獲得了更多新設(shè)計方案。年報顯示,公司汽車市場圖像傳感器收入59.05億元,同比增長29.85%。可以預見,未來在高級智駕輔助系統(tǒng)車型滲透率提升下,公司車載CIS業(yè)務(wù)增長動能有望不斷顯現(xiàn)。

不僅如此,韋爾股份圖像傳感器業(yè)務(wù)來源于物聯(lián)網(wǎng)/新興市場及醫(yī)療市場的收入增長也頗為強勁。其中,憑借全局曝光技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,公司在機器視覺應(yīng)用方案領(lǐng)域不斷突破,獲得客戶高度認可。

此外,針對顯示解決方案業(yè)務(wù),2024年公司加速產(chǎn)品迭代與性能優(yōu)化,通過豐富產(chǎn)品品類及應(yīng)用場景不斷挖掘增長潛能。而在模擬解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域,公司持續(xù)鞏固下游客戶合作,市場份額穩(wěn)步提升,實現(xiàn)收入14.22億元,同比增長23.18%。整體而言,韋爾股份三大業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展之勢愈發(fā)穩(wěn)固,后續(xù)有望迸發(fā)更大增長潛能。


加碼研發(fā)新品滲透更多應(yīng)用場景

推出全新OV50X注入增長動能

經(jīng)營方面的卓越成就,與高強度研發(fā)投入及硬核技術(shù)實力緊密相關(guān)。2024年,公司半導體設(shè)計銷售業(yè)務(wù)研發(fā)投入約32.45億元,同比增長10.89%,占半導體設(shè)計銷售業(yè)務(wù)收入的15.00%。與此同時,公司持續(xù)進行專利布局夯實技術(shù)壁壘,截至報告期末公司擁有授權(quán)專利4865項,其中發(fā)明專利4659項。

而持續(xù)研發(fā)投入下,韋爾股份創(chuàng)新成果加速涌現(xiàn),創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)獲得市場青睞。值得關(guān)注的是,近期韋爾股份重磅推出全新OV50X CMOS圖像傳感器。據(jù)悉,OV50X是一款5000萬像素的傳感器,采用1英寸光學格式,可提供接近110db的單次曝光HDR,可實現(xiàn)電影級視頻拍攝。目前OV50X已正式出樣,預計將于2025年三季度投入量產(chǎn)。市場分析人士指出,隨著OV50X后續(xù)量產(chǎn),將有助于韋爾股份搶占高端智能手機市場份額,在提升品牌影響力的同時,對業(yè)績形成進一步的正向促進。

眼下,以技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)核,韋爾股份創(chuàng)新產(chǎn)品正滲透更多應(yīng)用領(lǐng)域,而其市場競爭力與市場份額更隨之持續(xù)提升。展望未來,公司將保持高強度研發(fā)投入,持續(xù)推動業(yè)務(wù)體系協(xié)同發(fā)展,并計劃通過并購和投資擴大可觸達市場,打開自身成長天花板,其未來的表現(xiàn)值得期待。

免責聲明:本文僅供參考,不構(gòu)成投資建議。

AI財評
【韋爾股份財報深度點評】 從財務(wù)表現(xiàn)看,韋爾股份2024年營收、利潤雙雙高增(營收+22.4%,歸母凈利+498%),扣非凈利21倍增幅驗證主業(yè)盈利質(zhì)的飛躍。核心驅(qū)動力來自CIS業(yè)務(wù)在高端智能手機(OV50H主攝方案放量)和汽車電子(ADAS滲透率提升)的雙輪驅(qū)動,兩者收入增速分別達26%和30%,展現(xiàn)其在全球半導體細分領(lǐng)域的卡位優(yōu)勢。 技術(shù)層面,公司保持15%的研發(fā)投入占比,1英寸OV50X傳感器的推出(2025年量產(chǎn))將強化其在高端影像賽道的競爭力,契合智能手機多攝、大底化趨勢。但需關(guān)注:1)消費電子需求持續(xù)性;2)車用CIS面臨索尼/安森美競爭;3)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)同比增加11天至156天,需警惕庫存管理壓力。 當前PE(TTM)約25倍,低于設(shè)計類半導體均值,反映市場對周期復蘇的謹慎預期。中長期看,公司通過“并購+研發(fā)”擴大模擬/顯示業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng),有望平滑行業(yè)波動,但需跟蹤新品導入進度及毛利率穩(wěn)定性(2024年提升10.6pct至34.2%)。建議關(guān)注AI手機/智能駕駛需求落地對其產(chǎn)品矩陣的拉動作用。
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