PCI Pharma Services（簡稱“PCI”或“公司”）是一家專注于創(chuàng)新生物療法的全球領(lǐng)先合同開發(fā)與制造組織(CDMO)。公司今日宣布獲得由Bain Capital與現(xiàn)有主要投資方Kohlberg聯(lián)合牽頭的戰(zhàn)略投資，Mubadala Investment Company?(“Mubadala”)也將大幅追加投資。此外，Partners Group將繼續(xù)以少數(shù)股權(quán)投資的形式支持公司。此次私下交易的財(cái)務(wù)條款沒有披露。

PCI總部位于賓夕法尼亞州費(fèi)城，為客戶提供端到端的藥物開發(fā)、生產(chǎn)和包裝綜合能力，從而加快產(chǎn)品上市速度，增加商業(yè)成功機(jī)會(huì)。PCI擁有成熟的經(jīng)驗(yàn)，過去五年成功推出超過450款產(chǎn)品，在制藥服務(wù)領(lǐng)域擁有50余年經(jīng)驗(yàn)，始終致力于通過創(chuàng)新改善患者用藥可及性與治療效果。

Kohlberg與Mubadala均于2020年首次投資PCI，此次與Bain Capital攜手，將與以首席執(zhí)行官Salim Haffar為首的PCI管理團(tuán)隊(duì)合作，推動(dòng)公司加速增長、強(qiáng)化客戶服務(wù)體驗(yàn)，并進(jìn)一步助力PCI客戶將改變生命的生物制藥療法推向市場。PCI將重點(diǎn)推進(jìn)內(nèi)生性與外延式增長計(jì)劃，包括拓展服務(wù)范圍與地理覆蓋。依托生物制劑與專科藥物療法的全球增長趨勢，PCI未來的投資將包括擴(kuò)大現(xiàn)有無菌注射劑灌裝產(chǎn)能，以及高活性與專科藥物的生產(chǎn)能力。此次戰(zhàn)略投資還將支持公司繼續(xù)在美國加大投入，鞏固美國關(guān)鍵的制藥生產(chǎn)與供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施。

Haffar表示：“PCI始終秉持明確目標(biāo)，通過執(zhí)行成功的增長戰(zhàn)略、提供行業(yè)領(lǐng)先的客戶體驗(yàn)以及打造創(chuàng)新的一體化供應(yīng)鏈解決方案，逐步轉(zhuǎn)型為全球CDMO。我感謝現(xiàn)有投資者的持續(xù)支持，并熱烈歡迎Bain Capital加入，他們?cè)谌蜥t(yī)療健康與生命科學(xué)領(lǐng)域擁有深厚的能力與專業(yè)知識(shí)。我們將攜手拓展PCI的商業(yè)、臨床試驗(yàn)服務(wù)以及研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)，以滿足生物制藥客戶的未來需求。”

PCI董事長、Kohlberg運(yùn)營合伙人Matt Jennings評(píng)論道：“PCI世界級(jí)的管理團(tuán)隊(duì)與經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)投資者的支持相結(jié)合，已被證明是非常成功的模式。我們很高興Bain Capital加入PCI的投資方陣營，這一最佳組合將支持Salim與管理團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)增長宏圖與價(jià)值創(chuàng)造路徑。”

Bain Capital合伙人Devin O’Reilly表示：“依托持續(xù)發(fā)展、不斷為行業(yè)樹立新標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新先進(jìn)平臺(tái)，PCI Pharma已當(dāng)之無愧地成為領(lǐng)先生物制藥公司的差異化合作伙伴，確保關(guān)鍵療法安全高效地送達(dá)患者手中。我們期待與Kohlberg攜手，在這一堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上繼續(xù)發(fā)展。”

Bain Capital合伙人Andrew Kaplan和Christina Dix補(bǔ)充道：“我們很高興能憑借行業(yè)專長及全球醫(yī)療團(tuán)隊(duì)的協(xié)作，支持Salim與PCI經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)領(lǐng)袖團(tuán)隊(duì)，共同推動(dòng)先進(jìn)制藥服務(wù)創(chuàng)新，改善患者生活與治療效果。”

Kohlberg高級(jí)合伙人Chris Anderson補(bǔ)充道：“過去五年，我們有幸支持PCI轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的CDMO，躋身增長最快的市場，以滿足客戶藥物研發(fā)與商業(yè)化全周期關(guān)鍵需求的成熟經(jīng)驗(yàn)而聞名。我們很高興與Bain Capital合作，共同推進(jìn)新投資，在未來多年進(jìn)一步推動(dòng)公司的能力建設(shè)與業(yè)務(wù)增長。”

Mubadala醫(yī)療健康部門主管Mina Hamoodi表示：“我們對(duì)PCI的追加投資反映了我們對(duì)該公司使命、領(lǐng)導(dǎo)力及長期潛力的堅(jiān)定信心。在這一重要節(jié)點(diǎn)，我們欣然歡迎Bain Capital成為合作伙伴，它是行業(yè)領(lǐng)先的醫(yī)療保健領(lǐng)域投資者，在推動(dòng)制藥服務(wù)企業(yè)發(fā)展方面擁有深厚專長。我們期待與Bain和Kohlberg合作，并與PCI杰出的管理團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)作，共同開啟公司加速增長的新篇章。”

Partners Group私募股權(quán)健康與生命垂直市場董事總經(jīng)理Sujit John評(píng)論道：“PCI憑借市場地位、行業(yè)聲譽(yù)及世界級(jí)能力，戰(zhàn)略性地奠定了該公司作為客戶首選合作伙伴的地位。我們期待支持PCI及新股東團(tuán)隊(duì)推動(dòng)公司邁入下一增長階段。”

Jefferies LLC擔(dān)任PCI的首席財(cái)務(wù)顧問，Moelis & Company LLC擔(dān)任聯(lián)合顧問。Morgan Stanley & Co. LLC和BofA Securities, Inc.擔(dān)任Bain Capital的財(cái)務(wù)顧問。Citi擔(dān)任Mubadala的財(cái)務(wù)顧問。

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔(dān)任PCI和Kohlberg的法律顧問。Kirkland & Ellis LLP擔(dān)任Bain Capital的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔(dān)任Mubadala的法律顧問。Ropes & Gray LLP擔(dān)任Partners Group的法律顧問。