在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)方面，根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）的數(shù)據(jù)，今年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到1660億美元，同比增長(zhǎng)23.2%，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%。這一數(shù)據(jù)表明，半導(dǎo)體行業(yè)或已開(kāi)啟新一輪上行周期。

同時(shí)，根據(jù)WSTS的預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額同比增長(zhǎng)16%，預(yù)計(jì)2025年將同比增長(zhǎng)12.5%。隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體需求或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。

在中國(guó)市場(chǎng)，芯片行業(yè)同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。近日，A股半導(dǎo)體板塊多只個(gè)股漲停，港股半導(dǎo)體也多股大漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)目前受需求復(fù)蘇、業(yè)績(jī)回暖、國(guó)產(chǎn)化和政策扶持四重利好催化，中長(zhǎng)期表現(xiàn)值得期待。

從業(yè)績(jī)上來(lái)看，A股半導(dǎo)體企業(yè)三季報(bào)中，多家公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。截至某一時(shí)間點(diǎn)，A股159家半導(dǎo)體上市企業(yè)均已披露三季報(bào)，多家公司前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均超100%。在政策方面，中國(guó)政府對(duì)芯片行業(yè)的支持力度不斷加大。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期股份有限公司已經(jīng)成立，注冊(cè)資本高達(dá)3440億元人民幣，將重點(diǎn)投資HBM等高附加值DRAM芯片和AI等軟硬件技術(shù)。

此外，上海、北京、武漢、無(wú)錫等地也相繼成立了政府主導(dǎo)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金，以支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策的出臺(tái)，為芯片行業(yè)的自主創(chuàng)新和技術(shù)突破提供了有力保障。

技術(shù)創(chuàng)新方面，中國(guó)芯片企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓方面取得了顯著進(jìn)展。特別是在5G、人工智能等新興技術(shù)的推動(dòng)下，中國(guó)芯片企業(yè)在算法計(jì)算、數(shù)據(jù)處理等方面展現(xiàn)出強(qiáng)大實(shí)力。AI芯片作為推動(dòng)AI應(yīng)用的核心，其發(fā)展不僅是技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)果，更是市場(chǎng)需求日益增加的體現(xiàn)。隨著圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理以及深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的不斷進(jìn)步，企業(yè)對(duì)高性能計(jì)算的需求不斷提高，AI芯片因此迎來(lái)了新的發(fā)展高潮。

市場(chǎng)需求方面，隨著電子產(chǎn)品銷售額的反彈和IC銷售額的增長(zhǎng)，全球芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）與半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights發(fā)布的報(bào)告，2024年第三季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁，所有關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)指標(biāo)均呈現(xiàn)較上一季成長(zhǎng)趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年全球芯片銷售額將增長(zhǎng)20%以上，這主要是由于價(jià)格全面上漲和對(duì)數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)芯片的強(qiáng)勁需求導(dǎo)致的內(nèi)存產(chǎn)品增長(zhǎng)。

德國(guó)向芯片行業(yè)提供20億歐元新補(bǔ)貼

近日，德國(guó)政府宣布了一項(xiàng)重大計(jì)劃，將向半導(dǎo)體行業(yè)提供約20億歐元的新補(bǔ)貼，以支持芯片公司開(kāi)發(fā)超越當(dāng)前技術(shù)水平的現(xiàn)代化產(chǎn)能。

據(jù)悉，該補(bǔ)貼計(jì)劃是在英特爾擱置在馬格德堡建設(shè)300億歐元芯片工廠計(jì)劃兩個(gè)月后提出的。德國(guó)經(jīng)濟(jì)部發(fā)言人Annika Einhorn在聲明中表示，新的資金將提供給芯片公司，以發(fā)展“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)前水平的現(xiàn)代生產(chǎn)能力”。這一舉措旨在促進(jìn)10至15個(gè)項(xiàng)目，包括晶圓生產(chǎn)和微芯片組裝，以推動(dòng)德國(guó)芯片行業(yè)的全面升級(jí)。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部希望利用新提議的資金資助一系列領(lǐng)域的項(xiàng)目，旨在建立一個(gè)強(qiáng)大和可持續(xù)的微電子生態(tài)系統(tǒng)。這一計(jì)劃不僅有助于提升德國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，還將為德國(guó)經(jīng)濟(jì)注入新的活力。

值得注意的是，德國(guó)芯片行業(yè)近期面臨了一些挫折。除了英特爾擱置芯片工廠計(jì)劃外，Wolfspeed Inc.和ZF Friedrichshafen AG也取消了在德國(guó)西部建立芯片合資企業(yè)的計(jì)劃。然而，德國(guó)政府此次的補(bǔ)貼計(jì)劃無(wú)疑為行業(yè)注入了新的希望，將有助于吸引更多的投資和技術(shù)創(chuàng)新。

在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)方面，德國(guó)政府的補(bǔ)貼計(jì)劃也具有重要意義。隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體需求持續(xù)增長(zhǎng)。德國(guó)作為歐洲重要的半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)之一，其芯片行業(yè)的發(fā)展對(duì)于全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展具有重要意義。

此外，德國(guó)政府的補(bǔ)貼計(jì)劃也符合全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。世界各國(guó)政府一直在向芯片行業(yè)投入公共資金，以實(shí)現(xiàn)芯片組件的本地化生產(chǎn)。這些組件控制著從尖端人工智能到日常設(shè)備的一切，對(duì)于國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

韓國(guó)宣布14萬(wàn)億韓元融資力挺半導(dǎo)體

此前，韓國(guó)政府也宣布了一項(xiàng)宏大的政策性融資計(jì)劃，旨在支持其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)計(jì)劃，韓國(guó)政府將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)投入超過(guò)14萬(wàn)億韓元（約合726.88億元人民幣）的政策性融資，以推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的全面升級(jí)和壯大。

這項(xiàng)融資計(jì)劃涵蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)，包括材料、零件、設(shè)備以及無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)企業(yè)（Fabless）等。韓國(guó)政府表示，此舉是為了應(yīng)對(duì)來(lái)自美國(guó)新政府政策的不確定性和全球芯片行業(yè)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也是為了繼續(xù)鞏固韓國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

具體來(lái)看，韓國(guó)政府將通過(guò)政策性金融機(jī)構(gòu)如韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行等，提供4.25萬(wàn)億韓元（約合220.66億元人民幣）的低息貸款，用于支持半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張。此外，政府還將建立一份價(jià)值1200億韓元（約合6.23億元人民幣）的新半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)基金，并計(jì)劃在未來(lái)將其規(guī)模擴(kuò)大至4200億韓元（約合21.81億元人民幣），以支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。

除了資金支持外，韓國(guó)政府還承諾承擔(dān)在京畿道龍仁、平澤兩市建立大型半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集群所需的地下輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)資金的大部分。由于半導(dǎo)體行業(yè)高耗能的特點(diǎn)，大規(guī)模的供輸電配套設(shè)施對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。政府此舉無(wú)疑將為半導(dǎo)體企業(yè)提供更加穩(wěn)定可靠的能源保障。

此外，韓國(guó)政府還將加強(qiáng)半導(dǎo)體人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，對(duì)半導(dǎo)體制造關(guān)鍵材料提供配額關(guān)稅優(yōu)惠，并計(jì)劃提高半導(dǎo)體企業(yè)適用的稅收抵免率。這些措施將有助于提升韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新能力，為未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的背景下，韓國(guó)政府的這一融資計(jì)劃無(wú)疑將為該國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的佼佼者之一，韓國(guó)擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈和強(qiáng)大的研發(fā)能力。此次政府的支持將有望推動(dòng)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張和市場(chǎng)拓展等方面取得更大突破。

值得一提的是，近年來(lái)韓國(guó)政府一直在加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持力度。早在今年6月，韓國(guó)政府就公布了規(guī)模達(dá)26萬(wàn)億韓元的《半導(dǎo)體生態(tài)界支援方案》。而此次融資計(jì)劃的推出，則是韓國(guó)政府在面對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和不確定性增加的背景下，進(jìn)一步加大支持力度的重要舉措。

亞馬遜加速推進(jìn)新一代AI芯片研發(fā)

值得關(guān)注的是，全球科技巨頭亞馬遜被曝正在其位于德克薩斯州奧斯汀的工程實(shí)驗(yàn)室中加緊研發(fā)一款全新的AI芯片，這一消息在科技圈內(nèi)引發(fā)了廣泛關(guān)注。據(jù)悉，這款新芯片不僅在性能上實(shí)現(xiàn)了顯著提升，還在能效和成本方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，有望為亞馬遜在全球AI芯片市場(chǎng)搶占先機(jī)，進(jìn)一步鞏固其在云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

亞馬遜的這一新AI芯片研發(fā)計(jì)劃，標(biāo)志著公司在硬件領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局進(jìn)一步深入。近年來(lái)，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，專用芯片已成為推動(dòng)AI應(yīng)用的重要引擎。亞馬遜希望通過(guò)自主設(shè)計(jì)和研發(fā)芯片，減少對(duì)英偉達(dá)等市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的依賴，從而掌握更多的話語(yǔ)權(quán)和市場(chǎng)份額。

據(jù)相關(guān)報(bào)道，亞馬遜的新AI芯片名為T(mén)rainium2，相較于上一代產(chǎn)品，其性能提高了四倍，內(nèi)存容量增加了三倍，且在能效上實(shí)現(xiàn)了顯著提升。Trainium2的推出，將極大增強(qiáng)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)模型的訓(xùn)練速度與效率，使得使用此芯片的用戶可以在更短的時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜的計(jì)算任務(wù)，從而節(jié)省成本，提高工作效率。

值得一提的是，Trainium2芯片將服務(wù)于亞馬遜的云計(jì)算平臺(tái)AWS（亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)），為開(kāi)發(fā)者提供更高效、更經(jīng)濟(jì)的AI計(jì)算選項(xiàng)。這將有助于提升AWS在云服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加速AI技術(shù)的普及，推動(dòng)更多新興企業(yè)利用強(qiáng)大的計(jì)算能力進(jìn)行創(chuàng)新。

亞馬遜在AI領(lǐng)域的雄心壯志遠(yuǎn)不止于此。近年來(lái)，亞馬遜陸續(xù)推出了多款基于AI技術(shù)的服務(wù)和工具，如Alexa語(yǔ)音助手和SageMaker機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)，這些產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上取得了不小的成就。通過(guò)不斷擴(kuò)展AI應(yīng)用場(chǎng)景，亞馬遜希望吸引到更多開(kāi)發(fā)者和企業(yè)用戶，進(jìn)一步鞏固其在行業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

Trainium2的研發(fā)不僅是技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，也是商業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)。在半導(dǎo)體市場(chǎng)，尤其是在AI處理器領(lǐng)域，技術(shù)更新迭代極其迅速，各大玩家都在積極布局。通過(guò)自主研發(fā)，亞馬遜不僅可以降低生產(chǎn)成本，還能根據(jù)市場(chǎng)需求快速調(diào)整芯片性能參數(shù)，保持技術(shù)的領(lǐng)先性。

亞馬遜的新AI芯片Trainium2將如何改變行業(yè)格局，提升用戶體驗(yàn)，值得我們持續(xù)關(guān)注。隨著技術(shù)的不斷迭代和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，能夠快速適應(yīng)市場(chǎng)變化的企業(yè)，將在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更大的優(yōu)勢(shì)。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，能夠接觸到更強(qiáng)大的AI技術(shù)應(yīng)用，無(wú)疑是科技進(jìn)步帶來(lái)的福音。