酒訊子煜/文
行業天花板和疲態消費環境之下，啤酒企業仍然交出一份合格成績單。無論是43.34%增速的啤酒巨頭還是8.24%增速的區域酒企，9家啤酒上市公司全部實現盈利。
除惠泉啤酒營收下滑，其他8家啤酒上市公司營收均上漲。百威亞太以448.88億元營收繼續守擂啤酒第一，華潤啤酒和青島啤酒雙雙實現營收超300億元。重慶啤酒和燕京啤酒在2021年拉開差距，重慶啤酒在營收和凈利上均大幅超車燕京啤酒。
業績不斷提升的同時，2021年，啤酒行業掀起大大小小的高端戰、產能戰、跨界戰。當利潤空間稀薄，啤酒企業不得不在擴產關廠的A面與布局新賽道的B面來回切換，為增利尋找新的生存棲居地。
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01
擴產關廠矛盾體
產能軍備競賽的號角吹響。經歷了長達5年“關廠調整期”，更多啤酒企業已陸續上馬擴產技改項目，應對新一輪的產能比拼。
華潤啤酒在年報中指出，2021年共有3個新建項目正式簽約、4個搬遷新建或升級改造項目正式啟動、2個新建項目正式投產運營；重慶啤酒則在2021年布局并官宣佛山生產基地項目和西昌酒廠技改擴能項目，未來銷量增長儲備產能；青島啤酒在報告期內審議通過青啤智慧產業園120萬千升擴建項目、山東綠蘭莎啤酒有限公司搬遷擴建40萬千升項目等可行性報告。
國家統計局數據顯示，2013年我國啤酒產量達到歷史高點4982.8萬千升，隨著啤酒產能接近飽和，產能增速逐漸放緩。2021年，啤酒行業產量結束7年下滑期，達到3562.4萬千升，同比增長4.44%，但仍低于2019年的3765.29萬千升。
事實上，在過去幾年產量過剩難以消化中，華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒等國內啤酒巨頭曾紛紛關廠。據不完全統計，2017年至今，華潤雪花工廠總數減少26家，產能從2017年的2200萬千升調整至2021年的1820萬千升；青島啤酒實際產能由2017年的1058萬千升調整至2021年的758萬千升。
關廠大潮一波又一波，擴建項目悄悄上馬，啤酒龍頭對產能問題處理看起來十分“矛盾”。
對此，啤酒營銷專家方剛表示，燕京啤酒、重慶啤酒等頭部企業擴產技改有一個前提，就是優化產能。這就意味著巨頭企業“關”“建”并舉，一邊關閉一些落后的垃圾產能，一邊去建設一些優質高效的規模型產能。所以，這是啤酒行業一個共同的步調。
據了解，華潤啤酒CEO侯孝海曾公開表示，未來可能還會關停2-3家工廠，并且持續每年一步一回頭進行優化，而優化的對象是根據市場、業務來統籌布局做出的產能優化配置。
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02
裸奔新賽道
當聚焦優質產能的同時，為捅破利潤天花板，啤酒企業還不惜以自有渠道為基礎，布局新賽道。當啤酒利潤空間愈發稀薄時，酒企開始向外生長。白酒、低度酒甚至飲料都成為啤酒企業攀升的選擇。
啤酒企業紛紛敲開白酒的門。華潤系對白酒的偏愛路人皆知。自2018年以來，華潤系旗下三家公司分別投資山西汾酒、景芝酒業、金種子，其中華潤啤酒收購金種子49%股權。
珠江啤酒在年報中指出，公司推進白酒項目探索啤酒與白酒融合發展新業態，實現銷售收入2685.57萬元。酒訊就珠江白酒布局白酒相關問題，向珠江啤酒相關部門發去采訪提綱，截至發稿，對方暫未回復。
北京酒類流通行業協會秘書長程萬松認為，理論上，啤酒布局白酒的優勢是豐富貨品、渠道共享。但白酒渠道有其固有特點，雖然與啤酒有交叉重疊，但在實際操作上卻有很大差異。啤酒入局白酒，從資本層面上看或有可行性。但在具體經營進行業務交叉，白酒只能算是戰術型產品，滿足局部或短期的業績需要，但從長期來看，啤酒企業應當聚焦啤酒主業，加大研發力度，優化產品結構，強化自身的優勢和長處。
安信證券指出，在啤酒行業進入存量爭奪時代的背景下，核心酒企紛紛加碼非啤酒細分賽道，跨界布局其他產品，尋求新的業績增長點。
事實上，啤酒企業在多元發展上一直有所發力。2021年，華潤推出碳酸飲料雪花小啤汽；百威亞太增加紅牛經銷點、跨界投資即飲飲料品牌MissBerry。燕京啤酒、百威亞太、青島啤酒等酒企先后推出精釀品類，豐富產品線。
方剛認為，跨界是啤酒行業經常性動作，以日本啤酒企業為例，三得利、朝日等酒企都已完成多賽道布局。目前國內啤酒天花板畢竟存在，人均消費量已到達瓶頸。因此從橫向發展的角度來說，面臨邊界，啤酒企業采取多賽道布局是對未來戰略的探索和補充。
從企業年報數據看，啤酒企業整整一年的“折騰”的確在凈利表現上顯示出成效。向內高端化、向外多元化，啤酒企業看似摸索出對抗利潤天花板之路。然而疫情沖擊仍在繼續，啤酒企業的盈利春天能否繼續還有待市場和時間的檢驗。
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03
高端化的N種可能
無論是處在關廠潮與擴產潮這對兒矛盾體中，還是狂奔在非啤酒產品新賽道，酒企似乎為給高端產品騰挪出更多市場空間而四處“奔波”。這也使得2021年啤酒高端戰場更加激烈殘酷，戰線也從產品、場景甚至價格全面展開。
從年報數據看，2021年，燕京啤酒中高檔產品營收同比增長11.67%；青島啤酒高檔以上產品實現銷量52萬升，同比增長14.2%；華潤啤酒次高檔及以上啤酒銷量同比增長27.8%；珠江啤酒高檔產品營收同比增長15.78%。
高端化直接來源就是高端產品，啤酒企業在推新品上可謂樂此不疲。2021年，華潤啤酒陸續發布雪花小啤汽、紅爵、悠世等5款新品；燕京啤酒推出燕京桂花啤酒、獅王世濤、無醇白啤等7款新品。
不僅如此，高端化戰旗下，不少啤酒企業發布超高端新品。去年起，華潤啤酒、青島啤酒、百威啤酒相繼發布“醴”“一世傳奇”“大師傳奇”，單憑售價則從500元飛躍到1588元。
在產品上推陳出新外，啤酒企業在場景上更是玩出了花。縱觀啤酒上市公司年報，基于地緣優勢，重慶啤酒在重慶推出酒廠火鍋；燕京啤酒打造燕京社區酒號實體店品牌；珠江啤酒開拓雪堡體驗店11家。將場景打法推向全國的“優等生”青島啤酒則在全國開200余家“TSINGTAO1903青島啤酒吧”。
值得注意的是，提價也是啤酒企業應對成本壓力、推進高端化的直白表達。2021年下半年，華潤啤酒勇闖天涯系列提價約10%，百威亞太調整部分產品價格約3-10%。
百威亞太CEO楊克表示，繼集團在去年第四季度上調產品價格后，于今年3－4月期間，在全國范圍內再將售價調升，增幅達中單位數，預計“高端化”將繼續成為集團業績增長的主要驅動力。酒訊記者就此向百威啤酒相關部門發去采訪提綱，截至發稿，暫未回復。
業內人士指出，當前由于原料價格、疫情影響等因素，國內啤酒行業的漲價還將繼續維持。高端化也并不會像前兩年僅僅依靠推出高價格產品就能夠滿足消費者消費升級的需求，更多是從口味、包裝等多方面滿足個性化需求，才能進一步占領消費市場。未來，高端之戰仍將是啤酒行業主戰場，產品、渠道以及品牌力缺一不可。
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