Sumitomo Corporation、SMBC Aviation Capital、Apollo管理基金(“Apollo”)和Brookfield今日宣布，它們已達成最終協議，將收購由Steven F. Udvar-Házy和John L. Plueger創立的領先飛機租賃公司Air Lease Corporation (“Air Lease”)，其資產組合主要由新技術飛機組成。交易完成后，Air Lease將更名為新成立的實體Sumisho Air Lease。Apollo和Brookfield已同意為此次交易提供資金支持。

根據協議條款，Air Lease的普通股股東將獲得每股65.00美元的現金，總估值約74億美元，若計入將承擔或再融資的債務（扣除現金后），總估值約282億美元。現金對價較Air Lease 2025年8月28日的歷史最高收盤價溢價7%，較截至2025年8月29日的30個交易日成交量加權平均股價溢價14%，較截至2025年8月29日的過去12個月成交量加權平均股價溢價31%。

Sumisho Air Lease作為成熟飛機租賃公司的地位，與SMBC Aviation Capital行業領先的能力相結合，將帶來規模和財務實力，以滿足航空公司客戶快速演變且日益復雜的需求。Sumisho Air Lease還將進一步受益于Sumitomo Corporation和SMBC Aviation Capital在航空租賃領域的深厚專業知識和長期承諾。

Sumitomo Corporation交通與建筑系統事業部集團首席執行官Takao Kusaka表示：

“我們很榮幸能與SMBC Aviation Capital、Apollo和Brookfield共同達成這一重要協議。

“通過此次交易，我們將實現更大的規模和盈利能力；憑借Sumisho Air Lease以新技術飛機為核心的極具吸引力的資產組合，Sumitomo Corporation Group的飛機租賃業務在自有和管理飛機數量上將躋身全球最大行列之一。

“這將進一步鞏固我們的行業地位并增強我們的競爭優勢。Sumisho Air Lease將成為Sumitomo Corporation Group在航空領域更廣泛投資的核心組成部分。Sumisho Air Lease納入股東生態系統，為創造強大的新協同效應提供了機會。”

SMBC Aviation Capital首席執行官Peter Barrett表示：

“這筆交易對我們的業務和租賃格局具有變革性意義。投資Sumisho Air Lease、購買其訂單簿并成為Sumisho Air Lease絕大部分資產組合的服務商，將使我們能夠發揮財務規模和實力，滿足客戶不斷變化的需求，并在重塑行業方面占據戰略主導地位。

“在我們這個行業，規模經濟至關重要。我們的行業正在快速演變，需要大量多樣化的資本池，以便為航空公司和投資者客戶提供它們所需的產品和服務。

“作為最受推崇的租賃平臺之一，Air Lease擁有專注于流動性強、需求旺盛的新技術飛機的資產組合，為共同投資者提供了極具吸引力的機會。”

Apollo合伙人Jamshid Ehsani表示：

“Apollo與SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation的合作，證明了我們為企業提供定制化、規模化和創新性資本解決方案的核心原則。這一重要的行業交易凸顯了Apollo長期保險資本的靈活性，以及我們對高評級資本解決方案的創造性方法。Apollo在航空投資領域擁有卓越且成熟的業績記錄，由Perseus Aviation的行業專家領導，我們很高興能將Apollo生態系統的全部實力用于推動此次交易的成功。”

Brookfield Credit首席執行官Craig Noble表示：

“我們很高興能與SMBC Aviation Capital和Sumitomo Corporation合作進行這一里程碑式的交易，這凸顯了Brookfield在私人資本需求不斷增長的環境中提供混合解決方案的能力。通過將我們的信貸專業知識、行業洞察力和大規模資本與我們的戰略合作伙伴管理人、航空投資領域的領導者Castlelake的優勢相結合，這筆交易展示了當今市場中靈活性和規模的價值。”

其他交易詳情

SMBC、Citi和Goldman Sachs Bank USA已為此次交易提供121億美元的承諾融資。

Sumisho Air Lease預計將獲得S&P、Fitch和Kroll的投資級評級。

Air Lease的董事會已一致批準該協議。交易需滿足慣例成交條件，包括Air Lease普通股股東的批準和獲得某些監管批準，預計于2026年上半年完成。Air Lease的董事及某些高管已同意以其持有的普通股投票贊成該交易。

顧問

Citigroup Global Markets Limited和Goldman Sachs International擔任SMBC Aviation Capital的財務顧問。Davis Polk & Wardwell LLP和McCann Fitzgerald擔任SMBC Aviation Capital的法律顧問。Goldman Sachs Japan和Citigroup Global Markets Japan擔任Sumitomo Corporation的財務顧問。Norton Rose Fulbright擔任Sumitomo Corporation的法律顧問。Milbank LLP擔任Apollo和Brookfield的法律顧問。