7月11日，稀土永磁板塊持續(xù)拉升。截至收盤，奔朗新材觸及30cm漲停，三川智慧、久吾高科20cm漲停，中科磁業(yè)、西磁科技漲超10%，包鋼股份、華宏科技、北方稀土等多股漲停。

消息面上，北方稀土、包鋼股份上調(diào)第三季度稀土精礦交易價格，擬將2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅19109元/噸，環(huán)比上漲1.5%。

海外市場方面，美國最大稀土生產(chǎn)商芒廷山口材料公司近日宣布，五角大樓（美國國防部）同意以4億美元收購這家公司可轉(zhuǎn)換為普通股的優(yōu)先股，從而成為其最大股東。據(jù)預(yù)測，五角大樓今后可能繼續(xù)購入該公司的普通股，并為其注入數(shù)十億美元的長期投資。

政策與市場共振

在分析人士看來，今年以來，稀土永磁板塊大漲的核心驅(qū)動因素是政策端的出口管制與總量調(diào)控強化，疊加新能源汽車、機(jī)器人等下游需求爆發(fā)，形成供需緊平衡格局。政策與市場共振效應(yīng)推動稀土價格中樞上移，企業(yè)盈利修復(fù)預(yù)期增強，吸引資金持續(xù)流入。

政策方面，4月，中國對中重稀土實施出口管制，涵蓋釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類物項，涉及氧化物、金屬、合金及永磁材料等全產(chǎn)業(yè)鏈12。管制后，海外中重稀土短期面臨短缺，價格上行壓力顯著，氧化鏑價格波動區(qū)間擴(kuò)大至1605-1740元/千克，氧化鋱價格年初以來上漲至6630元/千克。

2月，工信部發(fā)布《稀土開采和冶煉分離總量調(diào)控管理辦法》，明確僅允許稀土集團(tuán)參與開采與冶煉分離，進(jìn)口礦及獨居石精礦納入總量調(diào)控體系。市場預(yù)計，2025年稀土開采配額總量為27萬-28萬噸REO，同比增速約5%-10%，增速低于2024年的6%。輕稀土配額增長10%，中重稀土配額維持1.92萬噸，凸顯戰(zhàn)略資源管控力度。

市場方面，新能源汽車與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)拉動稀土永磁材料需求持續(xù)提升。以新能源汽車為例，公開數(shù)據(jù)顯示，2025年1-6月，全球新能源汽車銷量累計達(dá)693.7萬輛，同比增長44%。每輛新能源汽車稀土永磁材料用量約5kg，預(yù)計2025年新能源汽車對稀土永磁材料的需求拉動量達(dá)7.3萬噸。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近一年來，稀土精礦交易價格呈現(xiàn)持續(xù)上調(diào)趨勢。7月10日晚間，國內(nèi)稀土行業(yè)兩大龍頭企業(yè)北方稀土、包鋼股份同時發(fā)布公告，宣布將2025年第三季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價格調(diào)整為不含稅19109元/噸。此次調(diào)價再次體現(xiàn)了稀土市場價格的上行趨勢，引發(fā)了市場對稀土板塊的廣泛關(guān)注。

龍頭概念股“漲”勢驚人

同花順數(shù)據(jù)顯示，截至7月11日收盤，A股稀土永磁概念一共有61只概念股。

從二級市場表現(xiàn)看，今年以來，九菱科技、惠城環(huán)保、奔朗新材、廣晟有色、中科磁業(yè)、科恒股份、臥龍新能、寧波韻升、西磁科技、大地熊、三祥新材、北礦科技、赤峰黃金、華宏科技、東方鋯業(yè)、龍磁科技等16只個股漲幅超過50%。

其中，九菱科技、惠城環(huán)保、奔朗新材、廣晟有色、中科磁業(yè)5只個股成功實現(xiàn)翻倍，九菱科技則以323.93%的漲幅位居第一。

公開資料顯示，九菱科技主要從事粉末冶金、永磁材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涉及汽車零件、家電零件兩個領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要用于汽車起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、雨刮電機(jī)、汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車水泵電機(jī)、新能源汽車驅(qū)動電機(jī)、制冷壓縮機(jī)、洗衣機(jī)離合器、減速器等。

公司終端客戶包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、現(xiàn)代汽車、長城汽車、東風(fēng)雪鐵龍、吉利汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車、濰柴、玉柴、康明斯等知名汽車和內(nèi)燃機(jī)廠商，以及海爾、美的、惠而浦等知名家電企業(yè)。

據(jù)悉，九菱科技與合肥工業(yè)大學(xué)和湖北汽車工業(yè)學(xué)院簽訂了長期技術(shù)協(xié)作和產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議，通過“產(chǎn)學(xué)研”模式，深入拓展高性能汽車用粉末冶金結(jié)構(gòu)零件及稀土永磁材料的研究與開發(fā)。

從今日表現(xiàn)看，截至收盤，北方稀土上漲10.00%，當(dāng)日主力資金買入金額32.47億元，人氣值沖上同花順熱榜第5名。據(jù)2024年年度報告，公司擁有全球最大稀土礦獨家開采權(quán)，國家稀土指標(biāo)占比約70%，形成冶煉分離至應(yīng)用產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，為國有控股企業(yè)。

7月9日，北方稀土發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2025年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤9億元至9.6億元，同比增加1882.54%至2014.71%；實現(xiàn)扣非凈利潤8.8億元到9.4億元，同比增加5538.33%至5922.76%。

北方稀土表示，主要因市場企穩(wěn)向好、產(chǎn)銷量增長及降本提質(zhì)增效成效顯著，帶動業(yè)績同比大幅提升。公司對未來稀土價格走勢持樂觀看法。

包鋼股份今日觸及漲停板，該股近一年漲停3次。據(jù)此前披露，公司是我國西北地區(qū)最大的板材生產(chǎn)基地，無縫管年產(chǎn)能170萬噸，鋼軌年產(chǎn)能210萬噸，應(yīng)用于京滬高鐵等國家重要線路。公司控股股東為包頭鋼鐵集團(tuán)，實際控制人為內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府，屬于國有企業(yè)。