主動摒棄高風險零售資產(chǎn)，平安銀行個貸繼續(xù)減少。
曾經(jīng)的“零售王者”在撼動招商銀行的這條路上，似乎越走越遠。
近期，平安銀行發(fā)布了2024年財報，財報顯示，2024年平安銀行營收為1466.95億元，同比下降10.93%；凈利潤為445.08億元，同比下降4.2%；扣非凈利潤為448.38億元，同比下降3.43%；基本每股收益為2.15元，每股凈資產(chǎn)為21.89元。
面對這份營收、凈利潤雙降的“答卷”，平安銀行高層管理在業(yè)績說明會上表示，2024年，平安銀行受市場變化（影響）、主動調(diào)整資產(chǎn)結構以及清理存量風險等因素影響，盈利水平略有下調(diào)。
但同時他也強調(diào)，平安銀行總體業(yè)績與核心指標保持穩(wěn)健，成本管控成效顯著，資產(chǎn)質(zhì)量維持平穩(wěn)，付息率持續(xù)優(yōu)化，整體表現(xiàn)仍位居行業(yè)前列。
與財報一同發(fā)布的，還有一份《2024年度利潤分配預案》，根據(jù)該分配方案，平安銀行2024年末期擬派發(fā)現(xiàn)金股利為70.25億元，加上已實施的中期利潤分配，2024年全年以每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣6.08元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣117.99億元。
值得注意的是，2024年平安銀行零售業(yè)務營收降至712.55億，同比下滑達25.9%；平安銀行去年減值損失前的零售業(yè)務營業(yè)利潤為492.19億元，而信用及資產(chǎn)減值損失就高達487.29億元，在這種背景下，平安銀行的零售業(yè)務凈利潤僅為2.89億元，同比降幅高達94.8%，占比僅剩0.6%。
個貸方面，截至2024年末，平安銀行個人貸款余額為1.767萬億元，較2023年的1.978萬億元下降了10.6%，占比也由上年的58%下降到了52.4%。
對比招商銀行，根據(jù)其業(yè)績快報，其2024年營收為3375.37億元，同比僅下降0.47%；凈利潤則為1483.91億元，同比還增長1.22%。
對于一家長期以“零售立行”為主戰(zhàn)略的銀行來說，平安的“陣痛期”顯然比預想的來得更持久更猛烈一些。
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繼續(xù)穩(wěn)零售
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在業(yè)績說明會上，有投資者提問，平安銀行到底還是不是以零售見長、以零售為主的銀行？
平安銀行行長冀光恒，回答依舊是“是”。
冀光恒稱，平安銀行零售業(yè)務“止血”已完成，“造血”仍需過程。在逆周期時，銀行沒有三五年的定力，很難爬出“坑”。
而冀光恒給的時間表，則側(cè)面印證了平安銀行零售板塊的壓力之大。
在此次業(yè)績公布前夕，有媒體稱，平安銀行主管零售的總行行長助理張朝暉調(diào)任深圳分行，兼任分行行長，原深圳分行行長王軍則接替張朝暉分管零售業(yè)務。
后經(jīng)平安銀行相關人士證實了這一變動，該人士表示，此次調(diào)整是公司基于現(xiàn)階段發(fā)展需要而進行的正常人事調(diào)整。
在2024年平安銀行中期業(yè)績會上，張朝暉曾表示，零售改革戰(zhàn)略的主要突破口在貸款端，貸款端的突破主要在中等風險及中高風險客群、中介獲客壓縮及自營渠道建立、數(shù)據(jù)風險驅(qū)動、分客群經(jīng)營方面。
而當時，行長冀光恒也稱，業(yè)績指標最大壓力來自零售業(yè)務，而零售業(yè)務最主要壓力來自風險。
從去年平安銀行零售板塊整體的表現(xiàn)來看，平安銀行零售板塊的換帥，似乎也說明了這一問題的嚴重性。
那么針對這一塊存在的問題，平安銀行也是主動做了調(diào)整。
冀光恒表示，在過去18個月，平安銀行對零售戰(zhàn)略進行了全面梳理，解決了內(nèi)部共識和配套措施問題。平安銀行的“新打法”也基本形成共識：還是以零售為主，同時對產(chǎn)品、對風險進行調(diào)整。
當下，平安銀行的零售轉(zhuǎn)型已經(jīng)進入深水區(qū)。此前，平安銀行的管理層曾提到，零售轉(zhuǎn)型將著力于客群質(zhì)量、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結構三方面提升。為了達到這個目的，平安銀行以往采取的零售“三高”策略，也逐漸在被顛覆。
從財報來看，平安銀行抵押類貸款占比同比提升了4個百分點，至62.8%；住房按揭貸款余額3260.98億元，同比提升7.4%；汽車金融貸款余額為2937.95億元，環(huán)比僅增長了67.29億元，增長較為乏力。
也就是說，平安銀行提升了住房按揭、持證抵押等基石類業(yè)務的優(yōu)質(zhì)客戶占比。側(cè)面印證了該行的風險偏好正在降低。值得注意的是，截至2024年末，平安銀行的信用卡應收賬款余額同比減少超15%，用卡流通戶數(shù) 4692.61 萬戶，相較于2023年的5388.91萬戶，同比下降12.9%。
平安銀行行長冀光恒表示，過去一年，銀行業(yè)面臨著息差持續(xù)收窄，有效信貸需求不足等挑戰(zhàn)。股份制銀行更是面臨大行業(yè)務下沉和優(yōu)質(zhì)的區(qū)域城商行本地化優(yōu)勢的夾擊，市場競爭愈發(fā)激烈。
在財報當中，平安銀行則表示，本行堅持零售戰(zhàn)略定位不動搖，并順應市場環(huán)境變化，以客戶為中心，推動零售業(yè)務高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。一方面，深化零售戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，聚焦隊伍、產(chǎn)品、客戶等戰(zhàn)略要素升級，打造差異化競爭優(yōu)勢。另一方面，強化核心業(yè)務能力，圍繞業(yè)務板塊、平臺基礎、發(fā)展保障貫徹經(jīng)營策略，推動零售業(yè)務均衡發(fā)展、量增質(zhì)優(yōu)。
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陣痛期明顯
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作為業(yè)績增速墊底的大行之一，平安銀行的陣痛期比較明顯。
此前，平安銀行一直以“零售立行”為主戰(zhàn)略，而轉(zhuǎn)型之后，去年平安銀行的零售板塊凈利潤驟降至2.89億元。
在這種背景下，平安銀行個貸余額下降至17671.68億元，同比下降超過了10%。值得注意的是，個貸的下降，對公的業(yè)務卻明顯上升。
根據(jù)財報顯示，截至2024年末，平安銀行的企業(yè)貸款余額增長至16069.35億元，同比增長12.4%；對公客戶總數(shù)達到85.33萬戶，同比增長13%；基礎設施、汽車生態(tài)、工業(yè)事業(yè)、地產(chǎn)四大產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長，貸款新發(fā)放4424億元，同比增長35.4%。
面對對公業(yè)務的上升，市場實際對持續(xù)性是有所擔憂的。
行長助理兼首席風險官吳雷鳴則強調(diào)，在零售調(diào)整背景下，對公業(yè)務要補上來。
他還稱，沒有一家強的銀行在發(fā)展過程中是偏科的，銀行業(yè)務需要一個均衡發(fā)展。
主管對公業(yè)務副行長楊志群則稱，從行業(yè)來看，以基建民生、高端制造、能源行業(yè)、科技企業(yè)為主要增量，上述增量接近70%。在客群方面，去年該行對普惠和“一大一小” 進行價格改革，有貸戶大幅提升至46.4%；在產(chǎn)品方面，平安銀行在供應鏈、跨境業(yè)務的優(yōu)勢上，增加了一些中長期貸款，實現(xiàn)了規(guī)模增長。
冀光恒強調(diào)，平安銀行今年零售負債端必須退出高成本行列，回到倒數(shù)第二、第三的低成本行列。同時，還需要在人力成本管控等方面做一些科技替代工作，比如對網(wǎng)點的一些功能進行機器替代等。
由此可見，平安銀行在戰(zhàn)略上，還是求穩(wěn)的。
相關資料顯示，2016年，隨著零售業(yè)務成為國內(nèi)銀行業(yè)的共識，平安銀行也拉開了向零售全面轉(zhuǎn)型的大幕。在這種背景下，平安證券執(zhí)行董事蔡新發(fā)被調(diào)任平安銀行，任行長特別助理，分管零售業(yè)務。
在蔡新發(fā)的帶領下，平安銀行開始在零售業(yè)務上狂飆，到了2017年，該行的零售收入同比增長42%，零售利潤同比增長68%，對全行凈利潤貢獻值達到68%。零售存貸款余額增速均居中國上市股份制銀行第一名。
由此，資本市場已將平安視為一家零售銀行。同時，行業(yè)在進行商業(yè)銀行零售創(chuàng)新調(diào)研時，也將平安銀行作為典型代表。
2017年，平安銀行正式提出“零售突破”。平安銀行董事長謝永林也曾表示“三年再造一個新零售”。
到了2020年，平安銀行的零售業(yè)務營收就已經(jīng)達到了885.78億元，零售業(yè)務凈利潤176.74億元，在凈利潤中占比為61.1%。
從蔡新發(fā)的“答卷”來看，業(yè)績還算可圈可點。
但隨著市場的變化，平安銀行零售板塊也受到了一定的影響。2024年初，平安銀行啟動組織架構調(diào)整。調(diào)整之后，信用卡中心、汽車消費金融中心不再屬于零售板塊下。而平安銀行原行長特別助理蔡新發(fā)離任，張朝暉開始分管該行零售業(yè)務。
2024年5月，國家金融監(jiān)督管理總局的一份罰單，讓平安銀行零售業(yè)務的調(diào)整更加明朗。
該罰單內(nèi)容顯示，平安銀行因公司治理與內(nèi)部控制、信貸業(yè)務、同業(yè)業(yè)務、理財業(yè)務以及其他等五個方面違法違規(guī)，被沒收違法所得并處罰款合計6723.98萬元。其中，時任平安銀行行長特別助理蔡新發(fā)對平安銀行向關系人發(fā)放信用貸款負有責任，被警告并處罰款5萬元。
從張朝暉接任到調(diào)離，僅過去了一年時間，由此可見，平安銀行零售業(yè)務的調(diào)整還在繼續(xù)，且已經(jīng)駛向了深水區(qū)。至于王軍能否扛起平安銀行零售業(yè)務大旗，則還需時間驗證。
