《筆尖網(wǎng)》文/筆尖觀察

　　宏利基金今年以來日子不好過，掌管權(quán)益基金半壁江山的知名基金經(jīng)理王鵬離任后，因繼任者短期內(nèi)業(yè)績大跌，基金持有人在互動(dòng)平臺(tái)集體聲討，并強(qiáng)烈要求更換基金經(jīng)理。

　　《筆尖網(wǎng)》也注意到，宏利基金旗下基金重倉的前三只股票分別滬電股份（占凈值比1.18%）、沃爾磁材（占凈值比0.97%）、新易盛（占凈值比0.93%），近3個(gè)月有2只出現(xiàn)了深度下跌，滬電股份跌6.66%，新易盛更是急挫16.72%。王鵬離任后，宏利基金旗下權(quán)益基金整體選股水平一目了然。宏利基金如何應(yīng)對(duì)王鵬后時(shí)代？

　　王鵬或“奔私”

　　1月24日，宏利基金發(fā)布多份基金經(jīng)理變更公告。知名基金經(jīng)理王鵬因工作安排離任6只產(chǎn)品（按A、C份額合并計(jì)算）的基金經(jīng)理職務(wù)，涉及宏利新興景氣龍頭、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、宏利成長、宏利景氣領(lǐng)航兩年持有、宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月、宏利景氣智選18個(gè)月持有，離任日期為1月23日。卸任上述后，王鵬旗下已無在管公募產(chǎn)品。在公告的“轉(zhuǎn)任本公司其他工作崗位”一欄中，并沒有標(biāo)注“是”或“否”，并表示其已按規(guī)定在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理注銷手續(xù)。這意味著王鵬大概率將離開公募行業(yè)。此前曾有傳聞稱，王鵬下一站或?qū)ⅰ氨妓健薄?/p>

　　王鵬，何許人也？他的離任對(duì)宏利基金有多大影響？

　　王鵬2015年6月加入宏利基金，離任前任權(quán)益投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理，基金管理規(guī)模最高時(shí)達(dá)135.12億元，截至2024年四季度末管理規(guī)模約為89.16億元，占公司權(quán)益基金總規(guī)模的五成左右，幾乎撐起了宏利基金權(quán)益投資的“半壁江山”。王鵬累計(jì)任職時(shí)間7年又79天，經(jīng)驗(yàn)豐富，且管理的業(yè)績也可圈可點(diǎn)：其管理的宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A、宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C，在其任期的2年又301天分別斬獲27.76%、26.68%的回報(bào)率；宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A、宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C，在其任期的4年又27天回報(bào)率分別為39.82%、38.13%；宏利成長混合、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A，更是在任期內(nèi)取得36.54%、211.71%高回報(bào)。在剛過去的2024年，王鵬管理的宏利景氣智選18個(gè)月持有、宏利景氣領(lǐng)航兩年持有、宏利新興景氣龍頭等基金凈值漲幅超40%，躋身主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績前二十名。

　　不得不說，王鵬的離任對(duì)宏利基金是一種損失，對(duì)基金持有人來說更是一種實(shí)實(shí)在在的損失。

　　公司遭“聲討”

　　據(jù)《筆尖網(wǎng)》觀察，早在2022年12月，公司原董事長傅國慶因董事會(huì)改組離職，并由金旭接位，由此開啟了高管隊(duì)伍的更替。同月，高貴鑫履新總經(jīng)理。2023年，刁羽、宋揚(yáng)又先后任宏利基金副總經(jīng)理。2024年8月12日，宏利基金公告高貴鑫因?yàn)楣ぷ靼才判度慰偨?jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，相關(guān)職務(wù)由宏利投資管理中國區(qū)董事總經(jīng)理丁聞聰接任。也就是說，新任總經(jīng)理上任5個(gè)月，王鵬就提出了離任。

　　值得注意的是，王鵬離任后，相關(guān)基金卻出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，尤其是宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A基金凈值的大幅波動(dòng)引發(fā)市場廣泛關(guān)注。接管宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票的是孟杰，自他上任以來的22天里，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C的回報(bào)率分別為-11.03%與-11.07%，在同期產(chǎn)品中排名墊底。2月5日，在市場行情整體表現(xiàn)尚可的情況下，該基金凈值卻單日暴跌10.07%。而在此之前，1月27日其凈值已下跌6%，短短兩天累計(jì)跌幅達(dá)16%。近一月，宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A回報(bào)率為1.61%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類基金7.22%的平均業(yè)績，在同類排名墊底。宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇的持有人更是在互動(dòng)平臺(tái)集體聲討，并強(qiáng)烈要求更換基金經(jīng)理。

　　顯然，宏利基金面臨管理上的挑戰(zhàn)，需要重新分配資產(chǎn)以適應(yīng)新的團(tuán)隊(duì)。同時(shí)，投資者已經(jīng)對(duì)基金公司的投資策略和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性產(chǎn)生疑慮。

　　實(shí)際上，接管王鵬卸任基金的基金經(jīng)理，確實(shí)有一定的差距。

　　據(jù)宏利基金公告顯示，王鵬本次卸任的6只基金，交由孟杰、李坤元、魏成、孫碩、張巖、莊騰飛等6位基金經(jīng)理管理。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，孟杰管理年限是4.44年，在任基金14只，任職年化回報(bào)為-8.43%；李坤元有著11.14年的管理經(jīng)驗(yàn)，在任14只基金，任職年化回報(bào)為-4.11%；魏成則僅有2.2年管理經(jīng)驗(yàn)，在任3只基金，任職年化回報(bào)為-14.56%；孫碩管理年限為3年，在任7只基金，任職年化回報(bào)為-3.78%；張巖僅有2.81年管理經(jīng)驗(yàn)，同樣任職7只基金，任職年化回報(bào)為-4.67%；莊騰飛有著9.76年的管理經(jīng)驗(yàn)，不過僅管理4只基金，任職年化回報(bào)為5.22%，是6人中唯一能盈利的基金經(jīng)理。

　　宏利基金如何應(yīng)對(duì)王鵬后時(shí)代？面對(duì)市場投資者的“聲討”，宏利基金選擇置若罔聞還是選擇做出調(diào)整？《筆尖網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。