文丨吳海珊 ?編輯丨林偉萍

近兩個月以來，銀行業股東變化的消息增多。

其中既有上市銀行獲大股東增持，也有安徽新安銀行迎來三大新股東，而沒有被明顯看到的則是近一年來村鎮銀行股東變動信息達到200多條。

安徽新安銀行迎來新股東

11月28日，國家金融監督管理總局發布公告，同意合肥興泰金融控股（集團）有限公司（下稱“興泰控股”）受讓安徽省南翔貿易（集團）有限公司（下稱“安徽南翔”）持有的安徽新安銀行6億股股份。受讓后，興泰控股持股比例為30％。

同意安徽建工集團控股有限公司（下稱“安徽建工”）受讓安徽中辰投資控股有限公司持有（下稱“安徽中辰”）的安徽新安銀行1.2億股股份，受讓合肥華泰集團股份有限公司（下稱“華泰集團”）持有的1億股股份。受讓后，安徽建工合計持有安徽新安銀行2.2億股股份，持股比例為11％。

同意合肥高新建設投資集團有限公司（下稱“合肥高新”）受讓安徽金彩牛實業集團有限公司（下稱“安徽彩牛”）持有的新安銀行1.8億股股份，受讓華泰集團持有新安銀行的0.2億股股份。受讓后，合肥高新合計持有安徽新安銀行2億股股份，持股比例為10％。

三家新股東合計持有安徽新安銀行51%的股份。

中國市場學會金融委員付立春對本刊表示：“這一注入提升了地方銀行的信用背書，有助于緩解市場對銀行償付能力的擔憂。”

安徽新安銀行于2017年獲批成立，迄今成立7年。2023年末該行有98名員工。最新財報顯示，截至2023年末，新安銀行資產總額192.91億元，同比下降8.37%；存款余額126.90億元，同比增幅1.37%；貸款余額106.96億元，同比增幅2.21%。當年實現營業收入3.26億元，同比增幅0.47%；實現凈利潤0.44億元，同比減少71.76%。不良貸款率達1.67%，撥備覆蓋率僅151.62%。

此次變更之后，安徽南翔將不再是新安銀行股東。安徽中辰、合肥華泰和安徽彩牛分別持有新安銀行14%、14%和21%的股份。

付立春表示，中小型銀行和地方性銀行近年來面臨壞賬壓力，特別是在房地產市場調整和經濟增速放緩的背景下，不良貸款比例攀升，流動性緊張，為降低系統性金融風險，引入股東背書成為提升這些銀行抗風險能力的重要手段。

在安徽新安銀行之前，8月12日，國家金融監督管理總局發布公告，同意南昌金融控股有限公司受讓正邦集團持有的江西裕民銀行6億股股份。受讓后，南昌金融控股有限公司合計持有江西裕民銀行6億股股份，持股比例為30％。

南昌金融控股有限公司由南昌市產業投資集團有限公司100%持股，后者第一大股東為南昌市人民政府，持股比例為91.037%。

付立春表示，新股東入股后，這些銀行將更多地服務于國家政策目標，例如支持中小微企業和地方基建項目。整合資源、優化結構，有助于更高效地落實政策性金融支持，但盈利能力可能受到政策任務的約束。

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200多家村鎮銀行股東信息變更

村鎮銀行的股東也在悄悄發生更多的變化。在國家金融監督管理總局網站以“股東變更”為關鍵詞搜索，在2024年發生了200多條，其中最多的是村鎮銀行的變動。

事實上，過去一年，本刊一直關注著村鎮銀行的變動。2024年初，本刊就關注到2024年村鎮銀行股權變化加速（詳見《2月近30起！村鎮銀行頻繁被增持、收購，股權變更加速》），以及年中村鎮銀行整合進入高峰期（詳見《村鎮銀行整合加速！民生銀行、成都銀行、北京銀行等積極收購，多改為分支機構》）

下半年，村鎮銀行的股權變化又體現出了一些新的變化。

顯而易見的是，一些之前并未有太多動作的銀行在下半年的變動中，表現得相當活躍。如成都農村商業銀行，據本刊統計，下半年該行有10條增持村鎮銀行的動態。

其增持了位于河北的8家村鎮銀行，包括安國中成村鎮銀行、灤南中成村鎮銀行、灤州中成村鎮銀行、定州中成村鎮銀行、高碑店中成村鎮銀行、涿州中成村鎮銀行、望都中成村鎮銀行和曲陽中成村鎮銀行，增持股份數量均占各家銀行的9%，增持后持股比例均從51%提高至60%。

除此之外，成都農村商業銀行還增持峨眉山中成村鎮銀行9%的股份，增持后持股比例達到89%，并增持了犍為中成村鎮銀行20%的股份，增持后，持股比例達到100%。

Wind數據顯示，成都農村商業銀行一共對外投資42項，幾乎全為村鎮銀行。

2021年，成都農村商業銀行提出了“一年強本固基、三年達到上市條件、五年破萬億”的“一三五”戰略愿景。2022年末成都農村商業銀行發起IPO，不過到目前為止仍未上市。

成都農村商業銀行10月31日發布三季度報告稱，2024年前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤56.05億元，同比增長11.23%；營業收入132.59億元，同比增長4.91%。

除此之外，青農商行、常熟銀行均頻繁增持村鎮銀行。

11月5日，國家金融監督管理總局公告顯示，常熟銀行一次性受讓丹徒蒙銀行7個股東持有的全部股份，100%持有丹徒蒙銀行。

根據常熟銀行的半年報，常熟銀行參股9家機構，是江蘇鎮江農村商業銀行股份有限公司、江蘇寶應農村商業銀行股份有限公司和連云港東方農村商業銀行股份有限公司的第一大股東，持股比例分別為33.33%、18.09%和10.71%。

不過，受讓完成之后常熟銀行的第一大投資項目將是丹徒蒙銀行。該行位于江蘇鎮江，內蒙古銀行控股并發起。

除了常熟銀行直接受讓之外，常熟銀行的投資管理行——興福村鎮銀行也有多項受讓。興福村鎮銀行控股著34家村鎮銀行。

9月30日公告顯示，興福村鎮銀行受讓宋建明等31名自然人合計持有的元謀興福村鎮銀行4186670股股份。股權變更后，興福村鎮銀行持股比例由38.83%增至51.45%。

興福村鎮銀行還受讓了文昌興福村鎮銀行5個股東的股份，受讓了瓊海興福村鎮銀行5個股東的部分股份，持股比例達到97%。

興福村鎮銀行的合并也體現出了另一個村鎮銀行股變更的特征，也就是大股東受讓多個小股東的股份。

在下半年，一次性受讓小股東最多的是寧夏銀行受讓隆德六盤山村鎮銀行的其他44名股東持有的全部股份，受讓完成后，寧夏銀行持有隆德六盤山村鎮銀行的比例直接從33.75%增至100%。

青農商行的受讓也充分體現了這一趨勢。9月14日青農商行受讓濟寧藍海村鎮銀行其他32名股東持有的27.83%的股份，持股比例提升至58.83%。這32名股東中27人為自然人股東。

除此之外，青農商行還增持沂南藍海村鎮銀行14%的股份，持股份額增加至54%；受讓58.82%的青島平度惠民村鎮銀行的股份；受讓12%平陰藍海村鎮銀行股權。

表1 青農商行投資者子公司情況一覽表 ?

來源：青農商行半年報

2024年半年報顯示，青農商行投資了8家村鎮銀行。其中，弋陽藍海村鎮銀行、金鄉藍海村鎮銀行均處于盈利狀態。

付立春表示：“銀行整合后風控要求趨嚴，可能導致企業尤其是小微企業貸款難度發生變化。”

（文中提及個股僅作舉例分析，不作投資建議。）