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在當(dāng)前復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)環(huán)境下，作為西北地區(qū)頭部城商行的西安銀行，正積極謀劃戰(zhàn)略布局，以應(yīng)對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和不斷變化的市場(chǎng)需求。近期，西安銀行擬發(fā)行規(guī)模不超過100億元（含100億元）的金融債券（非資本類），這一舉措引發(fā)了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

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百億金融債計(jì)劃詳情

西安銀行此次擬發(fā)行的金融債，期限不超過5年（含5年） ，涵蓋了普通金融債、小微企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債、綠色金融債、“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債、科創(chuàng)債等多種類型。這些債券的發(fā)行，旨在優(yōu)化中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債匹配結(jié)構(gòu)，增加穩(wěn)定中長(zhǎng)期負(fù)債來源，為公司中長(zhǎng)期資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展提供有力支持。

從市場(chǎng)環(huán)境來看，當(dāng)前存款市場(chǎng)利率持續(xù)降低，儲(chǔ)戶存款呈現(xiàn)明顯的“定期化”趨勢(shì)。在這樣的背景下，優(yōu)化中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)顯得尤為重要。通過發(fā)行金融債，西安銀行可以獲得更多穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金，從而更好地滿足市場(chǎng)對(duì)中長(zhǎng)期貸款的需求。特別是在科創(chuàng)領(lǐng)域，國家一直鼓勵(lì)銀行加大中長(zhǎng)期放貸力度，西安銀行此次發(fā)行的科創(chuàng)債，有望為科技創(chuàng)新企業(yè)提供更多的資金支持，助力區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展。

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今年發(fā)債節(jié)奏與資本狀況

今年以來，西安銀行的發(fā)債節(jié)奏較為密集。4月及6月，西安銀行先后發(fā)行了各20億元、年利率2.35%且期限為“5+5年”的二級(jí)資本債，旨在充實(shí)二級(jí)資本，提高資本充足率。6月下旬，西安銀行贖回了2020年第一期規(guī)模20億元二級(jí)資本債，這一“借新債還舊債”的操作在銀行業(yè)較為常見，有助于銀行優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本。

同樣在6月，西安銀行獲批發(fā)行70億元永續(xù)債，并順利發(fā)行了2025年第一期規(guī)模50億元永續(xù)債，期限“5+N年”，前5年固定年利率2.4%。這些債券的發(fā)行，對(duì)改善西安銀行的資本充足率指標(biāo)起到了積極作用。

截至今年一季度末，西安銀行總資產(chǎn)突破5000億元大關(guān)，達(dá)到5197.24億元，較上年底增幅8.19%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的規(guī)模擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。其中，貸款及墊款本金總額2676.54億元，較上年末增幅12.81%，反映出銀行在信貸投放方面的積極進(jìn)取。該期末，其負(fù)債總額4859.62億元，較上年末增幅8.74%，其中存款本金總額3520.95億元，較上年末增幅9.34%。

然而，在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，西安銀行也面臨著一些挑戰(zhàn)。例如，其資本充足率指標(biāo)持續(xù)下滑承壓。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率均降到了9.36%，資本充足率降到了11.69%。以A股17家上市城商行作為參考，同期末西安銀行的資本充足率和一級(jí)資本充足率均處于“墊底”位置。這也凸顯了西安銀行通過發(fā)債等方式補(bǔ)充資本、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的緊迫性。

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戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)布局

西安銀行此次發(fā)行百億金融債，不僅僅是為了補(bǔ)充資本，更是其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)布局的重要一環(huán)。近年來，西安銀行積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，加速推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

在綠色金融方面，西安銀行緊跟國家“雙碳”戰(zhàn)略，通過發(fā)行綠色金融債，加大對(duì)綠色產(chǎn)業(yè)的支持力度。成立綠色金融發(fā)展委員會(huì)，制定支持“碳達(dá)峰、碳中和”工作方案，堅(jiān)持“綠色優(yōu)先，一票否決”原則，對(duì)生產(chǎn)、加工、環(huán)保敏感行業(yè)和領(lǐng)域，單獨(dú)列明綠色信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。聯(lián)合中航基金共同發(fā)起西部區(qū)域首支ESG主題公募債券投資基金，支持符合ESG理念的企業(yè)和項(xiàng)目進(jìn)行債券融資，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型。

在科創(chuàng)金融領(lǐng)域，西安銀行設(shè)立“西安硬科技特色支行”，并將其定位為一級(jí)管理支行，賦予較高層級(jí)，凸顯其集中資源、打造科創(chuàng)金融服務(wù)專業(yè)壁壘和區(qū)域特色的決心。通過構(gòu)建“一部（科創(chuàng)金融部）、一中心（科創(chuàng)金融審批中心）、N特色支行”的特色化組織架構(gòu)，為科創(chuàng)金融發(fā)展提供組織保障。針對(duì)科創(chuàng)企業(yè)輕資產(chǎn)、重人才、高投入的特點(diǎn)，推出“知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸”“人才貸”“科創(chuàng)研發(fā)貸”等多款科創(chuàng)金融產(chǎn)品，滿足科技企業(yè)不同發(fā)展階段的融資需求。此次發(fā)行的金融債中的科創(chuàng)債，將為這些業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展提供資金保障。

此外，西安銀行還通過組織架構(gòu)調(diào)整，為綠色金融與硬科技金融這兩大特色化經(jīng)營方向提供內(nèi)部支撐，涉及部門設(shè)置、審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)政策、考核激勵(lì)等多方面的優(yōu)化。

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面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

西安銀行此次擬發(fā)行百億金融債，雖然有著明確的戰(zhàn)略意圖和積極的發(fā)展前景，但也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先，債券發(fā)行需要獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)，審批過程存在一定的不確定性。其次，市場(chǎng)利率波動(dòng)可能影響債券的發(fā)行成本和投資者的認(rèn)購意愿。在當(dāng)前銀行業(yè)凈息差承壓的背景下，如何確保低成本負(fù)債的獲取與高效運(yùn)用，是西安銀行需要解決的關(guān)鍵問題。

從機(jī)遇方面來看，隨著國家對(duì)綠色金融和科創(chuàng)金融的重視程度不斷提高，相關(guān)政策支持力度持續(xù)加大。西安銀行通過聚焦這些領(lǐng)域，能夠更好地獲得政策紅利，提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，作為區(qū)域性銀行，西安銀行在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，能夠緊密結(jié)合地方產(chǎn)業(yè)特色和發(fā)展需求，提供精準(zhǔn)的金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與地方經(jīng)濟(jì)的協(xié)同發(fā)展。