MSCI Inc. (NYSE:MSCI)和Moody’s Corporation (NYSE:MCO)將聯合打造一項史無前例的解決方案，大規模地為私人信貸投資提供獨立風險評估服務。
隨著私人信貸市場的持續演變和發展，擁有統一的標準和更好的工具對于投資者評估、比較和傳達其投資的風險已變得至關重要。
MSCI擁有獨特而全面的高質量私人資本數據體系，數據來源于管理人提供的原始文件，涵蓋了超過2800只私人信貸基金以及超過14,000家附屬個體公司的數據。作為此次聯合服務的一部分，Moody’s將把其旗艦EDF-X模型應用到MSCI的私人信貸解決方案中。EDF-X運用一流的信用模型和預警信號來提供風險洞察，幫助投資者評估全球范圍內上市公司和私人公司的財務實力。
Moody’s的旗艦EDF-X信用風險建模解決方案與MSCI的私人信貸投資數據體系相結合，將使用透明的指標，針對附屬公司和融資安排層面的私人信貸投資，生成專有的第三方風險評估報告。
Moody’s總裁兼首席執行官Rob Fauber表示：“隨著私人信貸市場的發展，投資者正在尋求可靠的獨立評估，以幫助他們衡量信用風險、為投資提供參考并監控投資組合。我們與MSCI的合作將在提供這些洞察方面發揮關鍵作用，幫助市場參與者做出明智的決策。”
MSCI董事長兼首席執行官Henry A. Fernandez表示：“私人信貸的迅速增長持續改變著全球投資格局，同時也凸顯了提升透明度、建立統一標準以及進行獨立風險評估的必要性。我們很榮幸能與Moody’s合作，推出創新解決方案，助力提升市場的清晰度和投資者的信心。”
該解決方案將有別于信用評級機構Moody’s Ratings為私人信貸市場發行人提供的服務。
AI財評
【專業點評】MSCI與穆迪此次合作直擊私人信貸市場三大痛點：透明度不足、評估標準缺失、風險量化困難。通過整合MSCI覆蓋14,000家私企的底層資產數據與穆迪EDF-X信用模型，該方案將實現三大突破：1）首次將上市公司信用風險模型系統應用于私募債權領域，填補市場空白；2）穿透式風險評估可提升資產定價效率，尤其對CLO等結構化產品意義重大；3）標準化指標有助于機構投資者進行跨市場資產配置。當前全球私人信貸規模已突破1.7萬億美元（Preqin數據），但約60%機構仍依賴人工盡調。此次合作可能重塑行業風控范式，推動私人信貸市場向機構化、標準化發展。潛在挑戰在于模型對非公開財務數據的適配性，以及如何平衡標準化輸出與定制化需求。長期看，該服務或成為私人信貸二級市場流動性的重要基礎設施。
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