SBC Medical Group Holdings Incorporated（簡稱“SBC Medical”或“公司”）是一家全球性美容治療中心所有者、運營商和管理服務及產品提供商。Pono Capital Two, Inc.（簡稱“Pono Capital Two”）(Nasdaq: PTWO)是一家特殊目的收購公司。雙方今日宣布完成此前公布的業務合并（簡稱“業務合并”）。此次業務合并于2024年8月23日在Pono Capital Two的股東特別會議上獲得批準，并于2024年9月17日正式完成。自2024年9月18日起，SBC Medical的普通股和認股權證將分別在納斯達克全球市場和納斯達克資本市場（統稱為“納斯達克”）開始交易，股票代碼分別為“SBC”和“SBCWW”。

此次業務合并預計將為SBC Medical提供獲取新資本來源的更好渠道，促進業務合作機會，加速其在美國和東南亞的診所運營支持性業務的擴張，并擴大其在日本及海外的連鎖診所網絡。

管理和治理

SBC Medical將繼續由公司董事、董事長兼首席執行官Yoshiyuki Aikawa領導，目前的SBC Medical管理團隊也將繼續留任。SBC Medical的董事會由五名董事組成，分別是Yoshiyuki Aikawa、Yuya Yoshida、Ken Edahiro、Mike Sayama和Fumitoshi Fujiwara。

SBC Medical首席執行官Yoshiyuki Aikawa表示：

“我們專注于通過變革性的療法和技術為客戶及其患者提供優質的護理和價值，并秉持我們的‘集團宗旨’幫助他們積極改變生活并迎接新的挑戰。通過醫療創新，我們旨在改善經營所在地區人們的健康福祉。我相信，SBC Medical在納斯達克的上市將助力公司進一步增長，使我們能夠為診所網絡提供先進的咨詢服務，不僅限于日本，還將擴展至國際市場，同時保持‘日本品質’的高標準?！?/p>

Pono Capital Two首席執行官Darryl Nakamoto表示：

“我們非常感謝所有參與此次業務合并的各方所付出的努力和承諾。SBC Medical通過與Pono Capital Two的業務合并成功在納斯達克上市，標志著SBC Medical的重要里程碑，也是公司國際化發展的重要步驟。我們始終相信，一家有潛力的日本公司與一家美國上市公司強強聯手，將有助于為所有股東創造更多價值。”

SBC Medical亮點

• 可擴展的商業模式和廣闊的發展空間：?SBC Medical擁有穩健的盈利歷史和持續擴大的收入基礎

• 盈利能力推動未來持續投資于增長：公司認為，此次業務合并將使其能夠利用業務合并所籌集的資金及未來進入國際資本市場的機會，通過有機和非有機方式加速市場擴張。同時，業務合并預計將提升公司的市場地位和品牌形象，增強吸引和留住頂尖人才的能力，以進一步鞏固其競爭優勢。

• 聚焦高增長市場：公司認為，憑借其國際化的業務布局、強大的本地市場基礎以及出色的執行能力，公司具備在美國和東南亞市場取得成功的獨特優勢。

• 行業領先的人才與本地專長：SBC Medical是一家以人為本、以客戶為中心的企業，由一支人員流動率低、在醫療服務市場擁有豐富經驗的長期管理團隊領導。

• 即將推出的新產品線和產品類別：SBC Medical預計將在高品質美容產品的銷售方面以及通過加大新醫療技術和設備的研發獲得顯著的有機增長機會。

• 上市。SBC Medical上市的目的是提升其國際品牌，并促進其在美國和東南亞的診所運營支持業務的擴張，以加快增長速度。

• 增長計劃。SBC Medical計劃通過多元化戰略實現增長，包括與主要位于美國和東南亞的領先診所和醫院集團建立業務合作，擴展其在日本和國際市場的連鎖診所網絡，增強對日本入境醫療需求的應對能力，深化新醫療技術和設備的研發，并在再生醫學和抗衰老領域展開競爭。

SBC Medical業務概覽

SBC Medical通過其子公司為診所提供支持服務，這些診所主要在日本運營，專注于提供高度專業化的醫療服務，涵蓋美容醫學、美學牙科和雄激素性脫發(AGA)領域，核心品牌為SBC Shonan Beauty Clinic。目前，SBC Medical及其子公司為日本境內的164家加盟治療中心提供管理服務。此外，SBC Medical還在越南擁有并運營一家治療中心，并為美國加州的一家治療中心提供管理服務。

SBC Medical致力于實現“全方位共贏”的目標，利用其在日本市場積累的診所管理支持專長在全球拓展管理服務，向所有客戶提供價值。

美容治療是一項旨在幫助人們“美麗且健康生活”的有價值的高端服務。這一領域的進步不僅來自美容治療的創新，還得益于再生醫學、醫療設備的重大突破以及人工智能(AI)等技術的應用，預計未來服務水平和價格可負擔性將持續提升。因此，與狹義的傳統“美容外科手術”不同，SBC Medical將助力提供先進的醫療服務，并以合理的價格惠及顧客。同時，公司還計劃滿足客戶在化妝品、減肥產品和奢侈品等方面的相關需求。

此外，隨著全球人口老齡化的加劇，特別是在抗衰老領域，更長久地追求“美麗且健康生活”的需求預計會進一步增加。SBC Medical認為，隨著新興富裕階層的崛起，特別是在東南亞地區，對服務和產品的需求將顯著增長，全球市場將大幅擴張。

顧問

Loeb & Loeb LLP在此次交易中擔任Pono Capital Two的美國法律顧問，Anthony, Linder & Cacomanolis, PLLC擔任SBC Medical的美國法律顧問。EF Hutton LLC擔任Pono Capital Two的資本市場顧問。