硅谷創新企業、高性能激光雷達解決方案領域的領導者Cepton, Inc.（簡稱“Cepton”或“公司”）(Nasdaq: CPTN)今日宣布已簽署一項最終協議（簡稱“協議”）。根據該協議，領先的一級汽車供應商KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276)將在全現金交易中以每股3.17美元收購Koito未持有的公司全部流通股。

Cepton股東將獲得每股3.17美元的現金，與2024年7月26日（星期五）的收盤價相比，溢價約25.3%。交易的重要條款將在Cepton今天提交給美國證券交易委員會的Form 8-K現況報告中說明。

擬議交易將補充Koito現有的傳感器技術路線圖，同時為Cepton提供對其激光雷達技術的商業化至關重要的財務穩定性和可擴展性。交易完成后，Cepton將作為Koito在美國的一家私營間接子公司運營。

Cepton首席執行官兼聯合創始人Jun Pei博士表示：“隨著我們與Koito一起踏上新的征程，我對Cepton下一階段的發展感到振奮不已。在過去的幾年里，我們在產品創新和開發方面取得了許多令人矚目的里程碑式成就，成為汽車行業最值得信賴的激光雷達解決方案提供商之一。作為我們的長期合作伙伴和投資者，Koito為我們的許多努力提供了鼎力支持。

“我們將繼續發揚作為一家硅谷公司的開拓精神，深化對推動尖端創新的承諾。依托Koito長達百年的嚴謹工程設計傳統，我們將更加專注于為全球客戶提供優質的解決方案。與Koito的合作將以獨特的方式為我們提供更廣泛的機會和資源，幫助我們以其他激光雷達公司無法企及的方式靈活應對行業挑戰。隨著Cepton繼續執行當前的汽車項目并積極管理未來的原始設備制造商(OEM)計劃，這將助力我們在未來幾年成為領先的汽車激光雷達公司。”

Koito總裁兼首席運營官Michiaki Kato表示：“我們對Cepton團隊在多年合作中所表現出的杰出技術能力表示贊賞，這給我們留下了深刻印象。我們認識到這項擬議交易是朝著實現Koito‘照亮可持續未來之路’愿景邁出的重要一步。我們堅信，Cepton成為Koito集團的一員將顯著增強我們傳感器業務的競爭力。

“在‘照亮您的安全’的企業理念下，Koito一直在汽車照明設備和其他產品領域通過‘照明’為實現安全可靠的移動社會做出貢獻。通過在我們的產品陣容中加入激光雷達這一使用‘光’的傳感器，我們將為下一代以先進駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛普及為特點的移動社會的安全和保障做出貢獻，并將通過汽車照明設備和傳感器技術之間的協同作用，提供更高附加值的產品，從而實現企業的可持續增長。”

Cepton首席商務官Mitch Hourtienne補充道：“除了為Koito和Cepton拓寬業務平臺外，我們還希望雙方的合作能對整個汽車激光雷達生態系統產生積極影響，推動行業標準的制定并加快大規模應用。我們已經做好準備，通過簡化和穩定的供應鏈，更好地支持我們的汽車OEM客戶安全地部署激光雷達增強型輔助和自動駕駛平臺，使安全自動駕駛真正應用于每一輛消費類汽車。”

O’Melveny and Myers LLP擔任公司的法律顧問。Craig-Hallum Capital Group LLC擔任由公司董事會無利害關系的獨立成員組成的特別委員會的獨家財務顧問，Cooley LLP擔任特別委員會的法律顧問。Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo) 擔任Koito的法律顧問。WTW擔任Koito的人力資源顧問。

完成條件和時間

該交易已獲得兩家公司董事會的批準，并由Cepton董事會向Cepton股東推薦，預計將于2025年第一季度完成，但須獲得代表至少過半數流通股的Cepton股東的批準、監管機構的批準并滿足其他慣例成交條件。