Lineage, Inc.（以下稱作 "公司"）（Nasdaq: LINE）今天宣布，公司首次公開發(fā)行56,882,051股普通股的承銷交易已經(jīng)完成，公開發(fā)行價為每股78.00美元?？鄢袖N折扣和傭金以及公司應(yīng)付的估計費用后，此次發(fā)行的凈收益約為42億美元。公司打算將此次發(fā)行獲得的凈收益用于償還延遲支用定期貸款項下的未償借款、償還循環(huán)信貸機制項下的未償借款、支付與此次發(fā)行相關(guān)的某些員工一次性現(xiàn)金補助、支付與股票獎酬相關(guān)的預(yù)扣稅款的估計現(xiàn)金以及贖回A系列優(yōu)先股。在使用這些資金后，公司預(yù)計將剩余的凈收益用于一般公司用途，其中可能包括償還循環(huán)信貸機制下的額外未償借款。

公司普通股于2024年7月25日開始在Nasdaq Global Select Market交易，股票代碼為 "LINE"。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co.LLC, BofA Securities, J.P. Morgan和Wells Fargo Securities 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合首席賬簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co.Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co. 和 Regions Securities LLC 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和 R. Seelaus & Co., LLC 擔(dān)任共同管理人。

美國證券交易委員會于2024年7月24日宣布與這些證券有關(guān)的注冊聲明生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書的方式進行。與此次發(fā)行相關(guān)的最終招股說明書副本可向Morgan Stanley招股說明書部索取，地址為180 Varick Street, New York, New York 10014，或發(fā)送電子郵件至：prospectus@morganstanley.com； Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；BofA Securities，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或發(fā)送電子郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，轉(zhuǎn)Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發(fā)送電子郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com和Wells Fargo Securities，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話：800-645-3751（選項 5），或發(fā)送電子郵件至WFScustomerservice@wellsfargo.com。