Lineage, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“公司”）今天宣布了其首次公開發(fā)行的定價(jià)。公司將通過承銷商出售56,882,051股普通股，每股的首次公開發(fā)行價(jià)格為78.00美元。此外，承銷商還獲得了30天的選擇權(quán)，可以按首次公開發(fā)行價(jià)格從公司額外購買至多8,532,307股普通股，但需要扣除承銷折扣和傭金費(fèi)用。公司擬將從此次發(fā)行中獲得的凈收益用于償還其延遲提取定期貸款項(xiàng)下的未償還借款、償還其循環(huán)信貸額度項(xiàng)下的未償還借款、就此次發(fā)行向某些員工提供一次性現(xiàn)金補(bǔ)助，進(jìn)行與股票贈(zèng)予相關(guān)的預(yù)估現(xiàn)金扣繳，以及贖回其A系列優(yōu)先股。在滿足上述用途之后，公司預(yù)計(jì)將把剩余的凈收益用于一般公司用途，其中可能包括償還其循環(huán)信貸額度項(xiàng)下的其他未償還借款。

公司的普通股預(yù)計(jì)將于2024年7月25日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開始交易，股票代碼為“LINE”。預(yù)計(jì)本次發(fā)行將于2024年7月26日完成，但前提是要滿足常規(guī)的成交條件。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities擔(dān)任此次擬議發(fā)行的聯(lián)席牽頭賬簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC擔(dān)任此次擬議發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。