- Lineage, Inc.（以下簡稱“公司”）今天宣布，公司已開始其承銷的首次公開發行47,000,000股普通股的路演。此外，本次發行的承銷商將有30天的選擇權，以首次公開發行價減去承銷折扣和傭金，從公司額外購買最多7,050,000股普通股。首次公開發行價預計在每股70.00美元至82.00美元之間。公司預計，視發行通知而定，其普通股將獲準在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為“LINE”。公司擬將從此次發行中獲得的凈收益用于償還其延遲提取定期貸款項下的未償還借款，償還其循環信貸額度項下的未償還借款，就此次發行向某些員工提供一次性現金補助，進行與股票贈予相關的預估現金扣繳，以及贖回其A系列優先股。在滿足上述用途之后，公司預計將把剩余的凈收益用于一般公司用途，其中可能包括償還其循環信貸額度項下的其他未償還借款。

Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities擔任此次擬議發行的聯席牽頭賬簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC擔任此次擬議發行的聯席賬簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC擔任聯席經辦人。

擬議發行僅通過招股說明書的方式進行。與本次發行相關的初步招股說明書副本（如有）可從Morgan Stanley（收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或發送郵件至：prospectus@morganstanley.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發送郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA Securities（地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或發送郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）、J.P. Morgan Securities LLC（由Broadridge Financial Solutions轉交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發送郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com）以及Wells Fargo Securities（地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話：800-645-3751（分機：#5），或通過郵件發送請求至WFScustomerservice@wellsfargo.com）獲取。