Boyd Watterson Asset Management, LLC (“Boyd Watterson”) (www.boydwatterson.com)和Amber Infrastructure Group Holdings Limited (“Amber”) (www.amberinfrastructure.com)聯合宣布,兩家公司將合并為一家共同的母公司,以創建一個全球性的多元化房地產、基礎設施和固定收益資產管理平臺(以下簡稱“該公司”)。合并完成后,該公司通過其運營子公司將成為一家一流的全球另類投資管理公司,擁有300多名投資人員,在美國八個城市和12個國家設有辦事處。該公司將管理約357億美元的資產。盡管交易的財務條款尚未披露,但交易完成后,該公司股東將由Boyd Watterson和Amber的現有股東組成。
Boyd Watterson由前身公司創立于1928 年,總部位于俄亥俄州克利夫蘭,管理的房地產和固定收益投資組合資產總額達182億美元。Boyd在打造量身定制的投資解決方案,為客戶帶來極具吸引力的風險調整后回報方面享有盛譽。
Amber成立于2009年,總部位于英國倫敦,管理著140億英鎊(約合175億美元)的資產。Amber專精于運用私人資本,在全球范圍內實施各行各業的重要基礎設施項目。
Hunt Companies (www.huntcompanies.com)是兩家公司的投資者,它認識到了雙方業務的互補性并促成了這次交易。
Boyd Watterson首席執行官Brian Gevry表示:“隨著Amber Infrastructure Group的合并,我們將擴大自身的業務范圍,為我們的客戶開辟令人振奮的新投資機會。我們都是各自資產類別中公認的領導者,擁有卓越的人才,并不斷努力超越客戶的期望。現在,我們將擁有更大的影響力和能力,利用每個團隊各自的專長為全球客戶群提供產品并創造績效。”
Brian Gevry將擔任合并后母公司的董事長兼首席執行官,Amber現任首席執行官Gavin Tait將繼續擔任Amber的負責人,負責全球基礎設施業務,并向Brian Gevry匯報工作。
Tait表示:“我們非常高興能與Boyd Watterson合并,為我們的客戶帶來長期投資前景。兩家公司都非常注重為客戶提供出色的服務,并在與世界各國政府合作方面擁有可靠的專長。計劃中的合并將為Amber創造更大的規模,以發展其全球基礎設施業務,包括美國基礎設施機會,同時為Boyd Watterson的客戶帶來新的機遇。”
該交易需經過Boyd Watterson和Amber各自的客戶和投資者同意程序,以及英國金融行為監管局同意和其他慣例監管審批。
交易理由
Boyd Watterson和Amber的客戶、合作伙伴和員工將顯著受益于合并后全球平臺規模的擴大,以及多元化的收入基礎、更多的產品機會和更好的投資眼光。總之,此次交易:
通過擴大兩家公司的規模和范圍,為雙方提供了穩健的商業模式,從而使各自的客戶受益。
通過多元化投資平臺創造更廣泛的業務范圍,強化了Boyd Watterson和Amber作為客戶、政府機構、租戶、員工和投資者長期可信賴合作伙伴的共同傳統。
兩個團隊在各自與政府相關的領域都展現了良好的業績和深厚的專業知識。
將文化相近的合作伙伴與志同道合的管理層結合在一起。
擴大全球影響力,提供新的投資機會和資本渠道。
提供從戰略角度加強系統和分享最佳業務實踐的機會。
顧問
Berkshire Global Advisors擔任Boyd Watterson的財務顧問,Goodwin Procter LLP擔任其法律顧問。Dechert LLP擔任Amber and Hunt的法律顧問。Milbank LLP擔任Amber少數股東的法律顧問。