導(dǎo)讀：①昨日三大指數(shù)V型反彈，短線出現(xiàn)企穩(wěn)信號(hào)，后續(xù)或有望開啟一段回暖行情；②昨?yàn)槭袌鲅永m(xù)性最強(qiáng)的傳媒方向，后續(xù)或仍存在挖潛空間；③AI產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)良性輪動(dòng)，留意硬件方向的補(bǔ)漲預(yù)期；④國企改革概念股局部活躍，或有望成為后續(xù)題材炒作重要疊加屬性

昨日三大指數(shù)均呈現(xiàn)“v”型反彈，并再度有效站上了5日線，量能也維持于9000億之上保持著溫和健康的態(tài)勢。另一方面，午后央企科技指數(shù)ETF再度走出爆量拉升，早盤一度凈賣出近百億的北向資金午后也展開積極修復(fù)，綜合而言，指數(shù)短線止跌企穩(wěn)的概率不斷提升，后續(xù)或有望開啟一段回暖行情。

盤面上，目前市場的核心主線依舊圍繞著AI產(chǎn)業(yè)鏈所展開，昨日應(yīng)用端再度全面爆發(fā)。傳媒板塊中近10股漲停，這一方向承接至此前的短劇概念，其中有像龍版?zhèn)髅健⒁髅竭@樣的高標(biāo)代表，中軍型個(gè)股中文在線也于昨日盤中再度大漲。并且可以觀察到的是板塊內(nèi)部的賺錢效應(yīng)仍在往后排擴(kuò)散，其中昨日20CM漲停的世紀(jì)天鴻便是其中具有代表型的個(gè)股，因此傳媒股中或仍存在一定的低位挖潛的機(jī)會(huì)。此外，與之相關(guān)多模態(tài)概念持續(xù)活躍，蘇州科達(dá)3連板、因賽集團(tuán)也在短短的7個(gè)交易日中漲超70%。整體而言該板塊更偏向于短線題材炒作，其中的賺錢效應(yīng)更為的集中在前排的核心標(biāo)的之中。

此外，也可以留意到的是AI產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部呈現(xiàn)出良性輪動(dòng)態(tài)勢。以最近三個(gè)交易日為例，上周四在谷歌發(fā)布Gemin的催化下，AIGC方向率先開啟反彈，而上周五隨著AMD發(fā)布新品，打破英偉硬件端一家獨(dú)大的預(yù)期，以CPO為代表的硬件方向集體走強(qiáng)，而昨日市場的熱點(diǎn)又重歸傳媒、游戲方向。因此對(duì)于本輪的AI行情以趨勢的眼光去看待或更為穩(wěn)妥，相關(guān)個(gè)股或呈現(xiàn)進(jìn)二退一這樣的震蕩上行的模式，當(dāng)昨日AI應(yīng)用端再度爆發(fā)后，市場對(duì)于硬件方向或仍存在著一定的輪動(dòng)補(bǔ)漲預(yù)期。

而除了AI以外，國企改革方向同樣值得留意，四川金頂4連板，南京公用2連板，而此前的高標(biāo)龍頭東安動(dòng)力也暗含著這一概念，昨日同樣迎來了修復(fù)性漲停，在指數(shù)先行出現(xiàn)止跌信號(hào)的背景下，新一輪投機(jī)性炒作有望回歸，國企改革概念或有望成為后續(xù)題材重要疊加屬性。